环地球而居，南北极有定，东西方无定。然居中国而视欧罗巴，则名曰泰西，日本又居中国之东，故亦沿泰西之称。阿美利加一洲，自太平洋海路已通，由东而至其国，亦可谓之太东。然其初来也，越大西洋而抵欧罗巴，乃能至亚细亚，且其种类、国俗实为欧洲枝分之国，今亦以泰西统之。至欧美各国国名，译华语无定字，读以日本音更无定字，如英吉利，或作汉义利亚，或作谙厄利亚，或作英机黎，或作英圭黎，又作伯理敦，则三岛总名也。又作不列颠，又作蒲利丹尼亚，又作貌利太泥亚。俄罗斯多作鲁西亚，或作鄂罗斯，又作露西亚。阿美利加多作阿墨利加，或作米利坚，或作亚美利驾，又译其义称日合众国，或日联邦。法兰西或作佛兰西，或作佛郎机，或作佛郎察西。荷兰多作荷兰，或作阿兰陀，或作喁兰。日斯巴尼亚多作西班牙，或作是班牙，或作班由，或作毗斯番。又谓新西班牙为农毗斯番，即美洲之西班牙属国也。日耳曼或作簪文，或作查曼布路斯，或作孛露，或作孛漏生，或作普鲁斯，或作布留士，或作普鲁士。今之德意志多作独逸。葡萄牙或作波尔杜瓦尔。义大利亚或作意大利，或作以大理。比利时或作比利震，或作白利真。奥大利亚或作澳大利亚。秘鲁或作白露丹马，或作丁抹。又或节称日英国、鲁国、墨国。此编杂采诸书，不必一一尽改，特识于此。
后奈良帝天文十一年，四历之一千五百四十二年也，葡萄牙教士始来种子岛。岛属大隅。舶长二人，一曰牟罗叔舍，一曰几利支丹。日本后遂名天主教为几利支丹教。日本学者皆谓欧洲入之来日本以是为始。荻原裕曰“先是，三百五十四年为后鸟羽帝文治四年，有船至陆奥。阖船一百五十人，中有三伟人，一精兵学、星纬、术数，一善蕃乐，一妙医药。此乃欧人来东之始。世或以西历一千四百年间，葡人始经阿非利加之喜望峰而来印度，然其由亚历山大港通红海而至印度，固已久矣。此陆奥来船必为欧人”云云。余考景教之传，在唐贞观年间。当时为建大秦寺，则罗马教士来东已久。此中三人有精星纬地理之学，当时诸国无有此辈，断为欧人，理或然也。又，是时始传鸟铳。寻，有意大利亚教僧至。大友义镇首奉天主教，其法浸盛。及织田氏时，松永久秀、高山友祥等亦奉之。
正亲町帝天正二年，南蛮船至，有教士称宇留嘉侔伴的连。教中师长曰伴的连。信长召至安土，问所由来，曰欲传祆教。信长馆之立正寺，召群臣议之，卒令建南蛮寺于京师，授以土田。刑部正则曰：“戎狄异类，不知人伦，异日必为害，不如逐之。”信长曰：“昔百济贡佛像，尊崇至今。彼徒所奉容有可取。”先是，筑紫濒海，葡船无所不至，经营市易，广布教法。及是又至京师。教士多通国语，解内情，言辞温雅，善与人交，金宝珠玑视如瓦石，或教民造食物以利民用，百方诳诱，以故民归之如流水。而西人托商贾来传教者陆续不绝。信长悟，欲逐之，未果。大友义镇时雄据筑紫，特建天主观于丹生岛，日听讲说。两丰二筑每焚佛刹，目为天火，甚至毁佛像为薪。时，京畿僧徒横肆，信长欲引袄教以挫之。既而伴的连日以赈穷疗疾为事，散珍货、施奇药，每曰：“汝曹不信圣教，故罹斯惨苦，我今为汝等超度。”乞儿病民日蚁聚其门，而长崎阖境皆从教。教匪山田甚吉等，遂结五百余人，日放火劫掠。信长始悔，将逐之，遇弑，不果。
至文禄四年，丰臣氏怒其惑众，乃收伴的连及其徒二十余人，械送长崎，磔之。始禁祆教。然既所在蔓延，不能骤改，就刑者甚众。初，天正十五年，秀吉议毁南蛮寺，或请斩其入，秀吉曰：“不若放还。”命密捕教徒。高山友长、小西行长泄其情，皆遁匿，仅获四人，遂逐伴的连。定法五章：曰禁祀天主；曰禁毁神社佛寺；曰限教士二旬出港；曰禁说教，不禁通商；曰所绝在教士，商民姑宥其罪。然教士潜匿不去，及是乃遂伏诛。
后阳成帝庆长五年，荷兰船至和泉界浦，英吉利人从至。先是，天文十五年，英吉利人始附兰舶来；天正八年，英船始至。皆乞互市。德川秀忠延见之。其至也，遭风船坏，秀忠命赉廪谷五十口。设馆居之，时时引见，询外域风俗。越十年后，船至，乃载还。六年，吕宋船亦至，德川家康给以印票允通商，又颁信牌于国民，令航外海。八年，始设长崎奉行。官名，专司外舶事。岛津氏所隶之坊津，海商蕃客日益辐辏。十三年，吕宋船抵浦贺。吕宋求直至关左，又请通商舶于其国，皆允之。十四年，将军秀忠又给印票于澳门葡商，于荷兰，于英吉利，均许互市。长崎奉行入谒德川家康曰：“现今市易繁昌，汉洋麇集，外船系泊至八十余艘。”家康大悦。当是时，安南、暹罗、柬埔寨以外南洋诸岛，及西欧各国通商者凡十许国，皆给印票。旋定以长崎为互市场，禁进他港。
十六年，又禁天主教。初，秀吉禁教，继以兵事，禁网稍宽，教士来者日众。及是，荷兰人杨与士上变，又有僧讦教士曰：“葡王之遣教士倾力济度，名为通商，实以蛊民，渐图夺国。其取吕宋、农毗斯番皆用此术。及今不图，必贻大患。”家康大惊，遣使搜索教士逐之海外，中严教禁。命僧崇传以梵法劝谕教徒，不悛者处流斩。十七年，又申禁天主教，尽毁京畿诸道教堂。初，有告天主为邪教者，德川秀忠特命揖，斐某于南洋传习其教七年而归，秀忠召问穷数日夜不倦，终悟其邪。新西班牙人始来通商。始得自鸣钟，旋遣京商田中某附其船往，逾年而还，献绯红鹅绒、葡萄酒各物。
十八年，陆奥守伊达政宗遣其臣支仓六左卫门于罗马，累年乃归。日本人之至欧洲以是为始。时以日本舟雇洋人驶往，阖船百八十人，独支仓得归，携有罗马牒及十字架等物。时，教禁正严，遂秘其事。英吉利人始来骏河上书，前将军家康亦报以书。献有镶嵌铳、望远镜等物。家康报书约许以七事：曰商舶蠲役，曰需用必给，曰随宜进港，曰市民杂居，曰财产自主，曰禁强买卖，曰罪犯各用国法。由是商舶岁至。行之十一年，以无利，又辞通商。案：此报书即近世和约之权舆也。十九年，以禁教故，囚高山友祥等二百余人于狱，旋放之瓜哇及澳门。是岁，又毁教堂十一宇，谕教徒归浮图，无悛者乃令以草积束缚，父子相伍，绝饮食。再令吏诱之曰“改教则生”，皆曰“宁死，往天堂”，口唱达维斯不止。达维斯，谓上帝也。
元和二年，始置下田奉行。江户港口。三年，吕宋船至，有教徒，遂搜斩阖船人。荷兰人至平户，告界商常陈携吕宋教徒至长崎。奉行驰如平户，入船检货，搜获教徒密书，阖船无少长皆斩之。幕府由是益亲荷兰。初，罗马教士利玛窦入中国，用汉字著书诗张西教。海舶或赍至传播民间。至元和八年，令长崎奉行严检汉书，语涉泰西者一概涂抹，名曰禁书。其后长崎奉行捕禁益严，教民多露宿乞食，然卒不能绝。
宽永元年，始置三崎、走水奉行。三崎属伊豆，走水属相模。新西班牙船至，上书，将军家光以奉教国却之。家光下诸宰执议，皆曰此不过借通好以广教耳，不如逐之。二年，告海外诸国，专以长崎通商，禁进别港。既而又停吕宋、澳门互市。
十二年，禁国民远航，律以极刑，并禁造巨舶。初，足利氏之末，海贾奸匪泛海私出，船帜题八幡字，往往为盗。文禄初，丰臣氏始给信牌许远航。逮德川氏定为二十家船，时人谓之殊印船。及教禁严，凡入海者必奉牒书，又谓之奉书船。然安南、暹罗皆尝遣使，请禁国商横暴。自文禄以来四十三年，至是停之。适有久往广南归者五人，皆处斩。旋又定船舶之制，禁帆用三桅，漕船外不得过五石，著为定制，防远航也。
十三年，命于长崎筑港，建馆以居洋商，不许杂居。募富民填港内筑别岛，既成，乃驱洋人尽住别岛。又放洋种男女二百八十七人于海外，令大村纯信以兵扼诸口以备窜逸。
十四年，天主教徒作乱于肥前之岛原。家光命松平信纲等合西诸侯兵讨之，越七月乃平，诛教匪凡四万人，更申天主教禁于海内。初，有马城为教徒窟，屡捕不绝，幕府乃命松仓重政治之，谕以力锄凶种。重政大索封内，每岁例戮数十人，后遂毁原城，徙治岛原。其子重次嗣封，政尚苛酷，谤声载道。是年八月，耶稣教徒遂作乱，故小西氏、大友氏遗臣之奉教者匿于天草纠党，宣言曰：“岛原益田时贞，神人也。昔，西教师有遗言廿六年后天降善男子，枯树生华，绛云四塞，乃上帝再来之证。今少年时贞即其人。”群贼等遂自天草入岛原，所在响应。犯高久城，掠仓谷三万二千包及火药、甲兵等，筑原城而据之。事闻，幕府命镇西诸将讨之，以板仓重昌督师。重昌合诸侯兵十二万五千攻之，不克。重昌谋久困之。幕府又命松平信纲、户田氏铁提督军务。重昌闻二将至，愧师无功，奋勇力战，中箭炮而毙。信纲等至，命诸将合围，然后进攻。至明年二月二十八日，城破，纵火焚毁，烟焰涨天。贼将时贞等十余人皆自杀。斩首四万，无一降者。诸军亦死者千余，伤者七千余。是役也，重围凡百有旬日，官军前后死伤至一万三四千余。考天草之乱，以不教之民执耜粳之兵，聚数十万劲旅于小城之下，而每战必胜，倔强不屈，此何以故？万众一心也。万众一心者，教使之然也。吾闻耶稣、基督之教，推人物本原一归之上帝主宰。又以耶稣舍生救人为上帝子、圣教主，一心崇奉，推其弊至于宁负国法，不负教法；宁负君父，不负教祖。苟或詈教，则戟手而争，刀锯之所加，矢石之所攒，踊跃奔赴，视死如皈，以是为答教祖之恩，阶升天之福。夫既以徇教为报恩，以赴死为升天，遂不难执戈于君父之前，悍然而不少悔。是役也，城破之日，儿童幼女成引颈受刃，无一涕涟者。呜呼，何其敬信之至此也！欧洲十字军之起，十战九败，卒能奋兴；新旧教之争，至于父子仇隙，伏尸百万。呜呼！耶稣忧人道灭裂，教以相生相养之道，而其徒竞为危激，蹈汤赴火以张其教，吾不知其救人行善之谓何也！日本获原裕曰：“自三韩内附而浮屠至焉，西南洋麇聚而袄教入焉。袄教毒之尤酷者也，一误吾民，愚民蹈而罹辜者大约二十八万，而官军鏖战，死于锋镝下者不与焉。宽永以后，遗匪余孽或杀或流或自裁，丧国破家者亦不少，大抵前后堕生于袄教之祸盖几几三十万人。吁！此三十万人者皆我赤子也，教徒一饶舌而我三十万赤子含笑瞑目，可不惧哉！”
十六年，遣使长崎，召镇西诸藩重臣申教禁。天草乱后，于十五年悬赏曰：告教士者赏银二百锭。告教徒者赏百锭。及是，再遣大田资宗于长崎，召各国谕绝来航，令诸藩曰：“国家严禁天主教，外国非不知，而潜遣教士屡来犯禁。自今来舶辄火其船、诛其人。”十七年，毁澳门来船，焚其货，斩其人。澳门葡商复来强请互市，幕府遣民部少辅加加爪忠澄告之曰：“汝屡犯大禁，是蔑我国也。”捕斩六十余人，余附华船还。十八年，荷兰船长来谒，将军家光谕曰：“耶稣教有潜至者必告毋匿，否则并绝尔国。”尔后荷兰船至，船主每献方物，至江户谒将军，沿为常例。时，命北条正房问兰人以西洋攻战、大炮、火箭之法，后录为一书上之。
后光明帝正保四年，葡萄牙兵舰至长崎，命，亚坊戍。旧制，外船进口，例收炮柁。及是葡人日，兵舰非商船，不受令。事闻，幕府命九国诸藩出戌兵以小舟围绕，垣筏扼海，梗塞去路，众至八万。又特遣大总督如长崎诘问，察其无他，然犹停泊五旬余而后去。
庆安二年，鲁西牙人始至桦太。即库页岛。
承应二年，将军家纲命筑七炮台于长崎防外患。
后西帝宽文元年，令诸藩严索教徒，立五户互讦法。
灵元帝宽文八年，于长崎府厅设耶稣像，令民践蹂。宽永以来，禁教益严。每岁，诸藩捕斩者数百人。又严核各道户口，不奉佛教者无所容身。松浦隆信铸十字架耶稣像于铁板，俾士民践之，以验宗教，是岁纳之长崎府厅，幕府遂着为令，后又设于海岸，外舶来者必践踏乃许登岸。
延宝元年，英吉利船入长崎，复奉书求互市，不允。自后，长崎商船惟华商及荷兰船而已，他国无复至者，行之二百余年。德川氏一代以开港始，以开港终。独中间锁港二百余载。当此之时欧洲诸国狼吞虎噬，弱肉强食，每阅一战，国步日进。日本独立海中，于海外事情茫如云雾，文愉武熙，晏安无事，至于末流，墨守旧法，闭门固拒。然美舰俄舶一来劫盟，观其坚船巨炮，气已中馁。及一战于马关，再战于麂岛，又动辄败绩，而开港八口，结约十四条，左干戈而右檠敦，城下之盟，失利不必问矣。方家康三世之初，遣使通商，造舶出海，驳驳乎有驰骛八极之意。不幸以天主教故变而锁港。假令是时由南洋至西极，与诸大国相往来；又假令欧洲诸国早有轮船、电线、铁路，东西两洋以玉帛相见不以兵戈，则互取彼长以治已国，日本虽小国，或不难捧载书而从万国后，断不至前倨后卑如今日受侮之甚。惜哉！惜哉！
贞享三年，澳门港使送漂民十二还长崎，上书曰：“我国以尊日本故特送漂人，非乞互市。”幕府使吏答之曰：“国禁通信。自今而后，纵有漂人愿勿送还。”乃给粮食薪水遣归。以后，葡船遂绝迹。
东山帝元禄十二年，始限兰舶进口，每岁四艘或五艘。
中御门帝正德五年，将军家宣命限二艘，输出物值银三千贯，铜一百五十万斤，遣使长崎，正贸易法，更给船牌。
享保六年，将军吉宗始开泰西禁书之禁，废伊豆、下田奉行，始置相模、浦贺奉行。十二年，处士小笠原贞任请检小笠原岛，听之。贞任曾祖贞赖尝奉教检南海，得一岛命以其氏，每岁航收其利，宽永中停之，故贞任有此请。其后小笠原岛英国欲争为己有，日本卒不听。十六年，减兰舶输出为一千五百贯，铜一百万斤。
樱町帝宽保二年，命青木敦书索遗书，敦书始习兰学。敦书称：“文藏官书物奉行新井君美始阐荷兰学，而世未知之。”敦书乃如长崎从象胥习洋字，质兰藉。至挽近兰学浸开，始有种痘法，亦赖其首倡，著有《荷兰话译》等。三年，又减荷兰输出为五百五十贯，铜五十万斤。后桃园帝明和八年，有鲁人由甘查甲测验东海，致书长崎。
安永元年，鲁人六十余名至乌儿图普岛筑室，营渔利，土人不能制，遂与互斗。七年，鲁人命岛夷向导至纳加麻，乞市易。明年，松前氏以将军家治命还书，辞市易，给米、烟、酒遣之，鲁人鞅鞅去。
光格帝天明五年，鲁人来松前、熊石，家治特遣使巡视虾夷诸岛，又命巡桦太。
宽政三年，将军家齐减外舶岁额，限荷兰一艘，命荷兰船主五岁一至江户。有仙台处士林子平，以倡议海防，将军命锢之。子平少，倜傥有大志，尝敝衣菲食，蹑高屐，冒寒暑，凌危险，跋涉千里，诸国山川要害莫不谙知，最留意海防。再游长崎，接海外人详其情状。其意谓：自江户日本桥抵于欧罗巴列国，一水相通，彼驾驶巨舰航大洋如平地，视异域如比邻，而我不知备，可谓危矣。濒海要冲之地必严筑炮台，设戍兵，以日本全国为一大城，一旦缓急，以逸待劳，庶免外侮。又谓：我南北诸岛委之不顾，外国有窃据者为患不细。归著《海国兵谈》及《三国通览》二书。幕府以为动人心，命毁其梓，锢诸其藩。当德川氏承平之际，欧洲诸国无事之时，而有林子平其人，悉外情，议防海，可谓眼大如箕矣！
五年，鲁西亚女帝苏非遣使阿陀牟等至虾夷根室，乞通信互市，送还漂民二人。家齐临吹上厅见之，二人，伊势白子、舟子，漂至鲁，居十二岁乃还。遣目付（官名）石川忠房、村上义礼等至松前，谕阿陀牟曰：“此地不关外事，宜西至长崎。苟求互市，有国禁在。”鲁使乃归。时，英船亦数出没虾夷海。九年，命松前氏修备，更命南部某、津轻某交戍虾夷。十年，复遣使按验。
淳和二年，始置虾夷奉行，收东虾夷为官地。越五年，褫松前氏封，又收松前及西虾夷为官地。
文化元年，鲁西亚帝亚历山大遣使礼萨纳等至长崎，再送归漂民四人。四人，仙台水手，与十六人共漂至一岛，曰蕴提戾都蛤，又乘岛船西南至屋和都蛤港，皆鲁人所管。复往伊留歌都蛤居八岁。鲁帝征之.乘驷唇夜西北驰五十日至都，馆大臣宅。帝召见十入，问欲还否，四人求还，余乞留。四人在都四甸，纵观礼拜堂、博览会及异花奇禽等。益鲁人欲再请互市，故厚待之，于是发船送归，由南亚墨利加之巴西，抵极南海，折而西北，过东洋泊加摸赭都蛤而达长崎。水路距鲁都七万余里。献书及方物，乞通信互市。将军弗纳。明年二月，遣目付远山景晋于长崎，与奉行肥田赖常传命，仍赐米、盐、绵各若干，给薪水，遣归。初阿陀牟之至根室也，及还，与一牌日“若再来以是为信”。鲁人误谓许互市，故礼萨纳固请，终不许。礼萨纳在船中得疾，请上陆疗养且修船。众吏守法，不听。赖常曰：“有疾不许疗，船坏不许修，是失信义也。”遂从其请。礼萨纳感谢而去，赖常上状请犯禁罪，执政反赏之。
文化三年秋，鲁西亚兵舰寇虾夷桦太，焚楠溪廨舍，掠粟，执戍卒四人而去。四年四月，鲁西亚兵舰二艘寇越土吕府，火名蔺穗栅，执戍卒三人。进犯舍那寨，戍兵仅数十人，力拒之。夜，鲁兵潜登寨后菜世卤山。发大炮戍兵，不敌，退保蔓米罗山。鲁人焚寨掠器而去。箱馆奉行乞援于仙台、南部、津轻，幕府亦飞檄奥羽诸藩，严为之备，命仙台、秋田守松前。五月，鲁人侵理井尻岛，焚抄船数只，又至桦太送还俘口，上书曰：“敢乞互市，不许，当再以战舰蹂躏。”目付远山景晋等巡视其地，漕军粮一万五千石，于箱馆改置松前奉行，以河尻某、村垣某为之。十二月，命松平容众、伊达周宗发兵屯虾夷诸要害，遣幕吏督之以备北寇。初，礼萨纳之还也，至加摸赭都蛤，诱无赖曰：“汝等往扰虾夷地，日本疲于奔命，必许互市。”以故数来焚掠。
时，升平日久，一旦变作，举国骚然。五年四月，起炮台于相模、伊豆、安房、上总各要，命浦贺奉行岩本正伦等掌其事。八月，英吉利船一艘至长崎，夜潜乘轻舸人港，掠民家畜物，上厅乞牲牢薪水。奉行松平康英飞檄肥筑将烧夷之，英船夜去。康英恨失机，上表自劾，屠腹以谢罪。旧制，使福冈、佐贺二藩间岁戍长崎，至是松平齐直坐戍卒失误英船，命之屏居。时，将吏调戍虾夷者各至戍，分守松前、箱馆、桦太、越土、吕府，然卒不见一寇而归。会津、仙台兵旋亦撤守。寻，命南部利敬总督西虾，津轻宁亲总督东虾，各进爵增封。
九年五月，鲁西亚将伊利古留船至理井尻，遣八人上陆诣泊崎，言语不通，戍卒虏之，发铳指船。八月，伊利古留再至，复遣国民三名请归俘，不予。见栅中兵执火器，回舳入洋，掠商舶而去。十年五月，伊利古留复来，使所掠舶商诣泊崎，言曰：“往年犯桦太、越土、吕府，皆我属国加摸赭都蛤之无赖所为，国家实不知。已罪其魁，禁勿扰边鄙，某等特来谢，不图待之如盗。请察此诚，赐以八俘。”六月，松前奉行遣属吏于理井尻报之曰：“归所掠物，上谢罪书，则还若俘。”伊利古留诺而归。九月，复诣箱馆，献谢书，归器械，遂还以八虏，并给粮及薪水。自鲁人扰北边，至是八岁，始平。
仁孝帝文政四年，复松前氏封于松前，仍镇东、西虾夷。八年，蕃船＿艘入寇萨摩宝岛，岛津齐兴发兵讨之，杀一人。将军令曰：“蕃船至沿海地则发炮急击，敢私给蕃船用物者，严戮无赦！”
天保二年，有蕃船寇东虾，松前兵炮杀数人，船乃遁。十一年，处士高野长英、渡边华山等以译西书及议开无人岛，有罪禁锢。初，长英、华山与小关三英共译西书，论兵制，究地志。时，英舰护送漂民直至浦贺，欲请贸易。兰人告之长崎，事闻，阁老水野忠邦曰：“宜准文化中逐鲁使例。”评定所亦议曰：“英人猖獗，阳以贸易为名，阴欲广其袄教，宜远之如淫声美色。今托言送漂民至都城咫尺之地，其意难测，欲济小虫则杀大虫，毋以一二漂民弛禁，当一举扫除之以辉国威耳。”长英等就幕吏，窃其稿，私谓国初英、兰皆入江户，后英以无利辞，今彼冒万里风涛送我漂民，实出厚意，若以怨赧德，恐结怒外国。华山乃作《夹鸟舌小记》、《蕃论私记》、《慎机论》，长英亦著《梦物语》，皆驳攘夷非计。既而蕃学之徒又议开无人岛以供国用，将请之幕府。或告以通信外国，踪迹诡秘，遂下令搜捕严锢之。十三年，将军家庆废外船炮击之令。德川齐昭建议曰：“民俗愚戆，不知大义，渔父鹾丁为尤甚。曩布攘夷令，犹恐或昵夷人于洋中，今废其令，何以防偷漏之奸？”不报。
宏化元年，荷兰兵舰来长崎，告曰：“西洋诸国将率兵来劫盟。”三年丙午闰五年，北亚墨利加将必氏帅军舰二、兵一千，航入浦贺，贻书奉行曰：“我国已结好华人，冀贵国亦互市，愿守国法。”幕府令大久保忠丰传命曰：“我祖宗以来锁港久矣，外事当问长崎，不关此港。”命松平齐典、松平忠固严修海防。六月，墨舰还去。是月，有墨人七名漂泊越士吕府。明年，幕府命荷兰人送还之。
孝明帝嘉永元年戊申，蕃船往来北海者日众。二年已酉，北亚墨利加人十五名漂至虾夷，幕府命荷兰送还，辞。三月，墨船入长崎受漂人去。闰四月，英吉利船人浦贺，奉行户田氏荣奉命斥之。归途，阑人下田测海而去。
于时蕃舶来往，北之南部、津轻、松前，西之对马，或上陆游步，或乞供阙乏，日益频数。幕府乃令内外列藩益修海防，撰人材，减诸侯驺从，许其赍火器入江户，练兵于郭外。又命西诸侯造巨舶。是年，始传种痘方。
五年壬子，八月，兰人上言：“明年，墨欲来请贸易，苟不协，将有战事。”先是，三年，荷兰亦上言：“印度人欲贸易日本，请于英国政府，见许。”命筑炮台于大森。六年癸丑，六月三日，北亚墨利加将陂理帅四舰突入浦贺，曰：“奉国命求通好，赍有国书，当呈之大君。”奉行户田氏荣令往长崎，陂理不听，状颇桀骜。奉行飞报江户，幕府大惊，命松平、细川、黑田、毛利、蜂须贺、立花、酒井、大久保等诸藩戍近海及上下总、安房、伊豆、相模沿海，假馆于栗滨为接使所。九日，氏荣等率诸吏接使受书，陂理以兵三百余人旗鼓而进，道路侧目。献书函及方物，且云“直达大君”。
其略曰：“北亚墨利加合众国大统领水师提督陂理呈书日本国大君：请修好、互市二事。我合众国产黄金、白银、铅汞、珠玑及天然珍异之产，人工奇巧之物。日本亦富物产。相贸易，必有大利。试行之，或五年或十年，即不利，则罢市。加理科尼亚，我一大都会，驰火轮船则十八昼夜而到日本，或帆或轮，航太平洋而至中华者，及捕鲸船之近日本北部者，时遭飓坏船，愿救恤之。我火轮船颇费石炭薪水，然不得多载，愿给其匮乏，我当报以金银。”
前中纳言德川齐昭、细川齐护、立花鉴宽请以部兵攘之。幕议谓承平日久，宜先为之备而后绝，乃使氏荣等报之曰：“当奏之朝廷。明岁，令长崎荷兰人传报。”陂理曰：“明年若允许，将假一岛建商馆。”乃入神奈湾测量。吏诮之，陂理曰：“如不许互市，更发兵舰，吾为之先锋，故豫量浅深耳。”
幕府使胁坂安宅入奏，帝大忧恐，敕七庙七大寺祈四海静谧。七月，鲁西亚使布铦廷帅兵舰四艘入长崎。福冈、佐贺诸藩发兵备之。鲁使就奉行水野忠笃呈书，请三事：一、修邻好；二、正桦太疆界；三、则开市及鲁船往来有急需，请给缺乏。十月，将军家定遣大目付筒井政宪勘定、奉行路圣谟等，于长崎答书于鲁使曰：“我与贵国各国其国，民其民，无事相交。苟欲正疆场，须敕疆吏按图籍检核凭据，勿使有毫厘差乃可。若贸易往来，我世遵旧法，前已固辞。但方今贸易殆遍宇内，诚不能取古例律今事。顷者合众国亦来乞市，容彼拒此，势既不可，并受万国则鳞集麇聚，国力之给不给未可知，将何以为继。矧我主新立，百度草创，如此重事，须奏之京师，告之列侯，势不得不费岁月。我于贵国壤界相接，应加郑重，幸谅此意。”布锸廷受书而去。
初，墨舰之去，下其书于列藩议之，主战、主和群议纷起。士之上“海防策”者日踵于门，里谈巷说亦论其利害。幕府乃报曰：“议论百端，要之归战、和二字。顾边防未完，兵器未整，乌可自我开衅。明年之答，宜迁延以待后举。”旋命会津、熊本、荻鸟、取冈、山川、越忍、柳川诸藩戍武相、房总沿海，又征土佐漂人万次郎为小普请。万次，宇佐渔人，于天保末漂流抵无人岛，为捕鲸船所救，携往北亚墨利加，居十三年乃还。献其纪行日记、世界计览、万国舆地图、西洋奇货。至是擢之，以其解墨事也。
安政元年甲寅，正月十三日，墨将陂理再帅七兵舰入浦贺。幕府遣大目付伊泽政义、町奉行井户觉弘、儒员林炜等按问之。墨舰进泊本牧，发空炮，量海底。幕府命金泽藩等守京师，水户藩守江户，仙台、久留米、米泽等亦与焉，余皆扼守近海。浦贺奉行户田氏荣及政义、觉弘等使退浦贺港，对曰：远方航海苦旷，日请入江户上书。不许。二十七日，副将阿单须进入神奈国，迫品海。政义等举国禁止之，阿单须抗辨无退色。
时，德川齐昭建白十议，论墨不可和。细国请进讨以张国威，并不许。二月十日，令炜觉弘等假馆横滨，接墨使，飨之。陂理上书曰：“谨承两国相亲之命，使臣与有荣矣。然条约不定则邦交不固，请以后泊船许取直给物，许士卒上陆，许上岸立标，测量内海。”幕府赐之米百斛，许其泊下田、箱馆二港，居下田沙子岛，方七里。居箱馆，方五里。及抚漂民、给薪粮等。墨舰乃赴下田港。寻，许泊长崎。时，圣谟、政宪等至自长崎，以为许墨人二港，与前议答鲁相柢牾，上书争之。不省。幕府遂令诸藩撤武相总阵营。自去年六月征兵三十余万人，至是罢归。日本本以武立国，然自德川氏秉政以来欢虞为治，于外国强弱茫乎未知，一葡船来调兵至八万人，一鲁舰来复征四诸侯之兵，漕十万石之米。此次墨国劫盟，乃至聚兵三十万众。然彼国驾巨舶履大洋，东西南北何所不至。我迹敌船之所至而置之戍，戍兵未至，敌舰早飓，此与刻舟以求剑、守株以待兔何异？及乎两军对垒，彼此相持，主客、众寡非不据形势而得便利，然驱不教之民，执无用之器，骤对强敌，譬犹羊群见虎，早已神索气尽。调兵虽多，终不能战。嗟夫！设险以守国，教兵以备战，有国家者之急务。平时漫不设防，一旦有警则羽檄飞驰，张皇失措，事定而复遣散之，非特劳民伤财，而鼠技已穷，形见势绌，适足贻旁观之笑，招外人之侮。无怪乎劫盟之师接踵而至也。前车之鉴，可不戒哉！
墨舰临去，送致长门人吉田矩方等二人，幕府锢之。初，长州士吉田矩方受兵学于松代儒臣佐久间象山。象山博学洽闻，兼通象译，善火技，每曰：“方今要务，宜周航万国，审其情实，庶不致观人国于云雾中。”会幕府托荷兰购兵舰，象山曰：“不如遣人往殊域学之，邦人来往，自能操舟，不复仰给于外，省购费而习伎巧，益莫大焉。”幕府不纳，矩方闻之感愤。时鲁舰入长崎，欲从之航西，至则已去，乃歉然返江户。象山在浦贺警卫中，矩方与其门人涩木松太郎谋之象山，象山授以方略，托小吏令二人夜窃入墨船，请附载。陂理不听，护送遣归。幕府以其犯国禁也。锢之其藩，并幽象山。尝观陂理《纪行》，书谓：“矩方聪明，识天下大势。日本罪斯人，真为可惜！”然矩方后竟被刑。维新以来，长门藩士之以尊王树勋者多其门人，世谓其以名节鼓舞士气，至今称道。矩方又尝草“七生灭贼说“引楠子语以自况，其英烈可想也。
七月，爪哇都督赠书长崎奉行曰：“前奉命索战舰，会西洋乱，末由得之。闻日本待鲁、墨愈于荷兰，然鲁最叵测，鲁将蚕食差我廉以及日本。泰西诸大合纵拒之。今英王以仆为东方水军将，尾追鲁军，仆即帅兵舰先发，请许其入长崎诸港，并请给军用。”延至八月，答之曰：“如以讨鲁故，则敝邑密迩于鲁。近始行成，或以应援见责。如以穷乏请，敢不如命。长崎、箱馆随宜系泊，幸勿至他港。”既而以其固请，许泊下田。
英女主域多利亚使船亦至长崎上书，略曰：“近来鄂国猖獗无状，有吞并全欧之志。吾王哀全欧人民罹祸，问罪于鄂国，命将出师，海陆并进。闻昨年鄂国遣使于大国，约永通和好，贸易有无。诸执事待以客礼，许其请而遣之。吾王闻之擗踊，曰大国洵君子国，而鄂国所谓虎狼之秦也。顷者鄂国挟其祆教凌暴土国，土国孱馁不能支，告急于英。吾王传檄于同盟，发精甲数万，碎其艨艟十，杀其组练数千，零贼奔窜。吾将草薙而兽猕，歼其丑类，闻鄂将经大国海洋而归其边徼。今某等舣军舰于对马岛，将迹鄂国败兵而鏖之，以作京观，于东洋毫无关系。大国若以其有约不忍旁观，或英武不胜技痒，有加一弹一箭以为其后继，则某等部下将泄怒于大国，改旗东指，大国其何以应之？言至此虽类不逊，实出至诚。鄂流涎于差我廉者有年，并吞虾夷千岛，自皮及于肉于骨，终将吸精髓而后已。吾曹窃为大国寒心，大国其熟虑深计焉。今通款大国，竭区区之意，欲使大国争此要著于世局也。英敬天爱人，力可取而义不取，岂效鄂并食弱肉以夸强大，此英之所以横行寰宇而驾驭诸国也。自今以往，英船取道于大国管辖者不论何地、何港，揭徽而入，下锚而泊，缮哨船、取薪水不必一一请谒，请下令沿海诸道知无他。今两国将立盟结义，东西声援，则鄂形露势阻不得逞其凶虐。吾王东望，欲明衷曲于大国久矣。军旅之间不能尽拜趋之礼，镇台其知悉而报诸殿下，速赐报。”英使名约蔑私仑几。
八月，奉行忠笃、目付永井岩丞等奉命延见英使，许泊长崎、箱馆二港，给欠乏。使船寻去。九月，鲁舰用日本字树帜，曰“于吕之也”，即鲁西亚译音。自南海入大坂洋。幕府檄和歌山以下诸藩备之，彦根藩井伊直弼发兵四千屯京师，本能寺郡山淀膳所诸藩扼洛外各所，鹿儿岛、熊本兵相率东上。家定寻使直弼守卫宫阙，酒井忠义、抑泽保得副焉。使青山忠良等分戍京师七口。又命和歌山筑炮台于加田，德岛筑于由良岩屋，明石筑于明石，命宫津、田边、峰山各严海防，互相应援。十月，鲁舰退泊纪伊之加田浦无几，来泊下田。幕府使政宪、圣谟、政义及目付松平重、古贺谨等接之。十二月，政宪等会鲁使布锸廷，许泊下田、长崎、箱馆三港，购买欠乏物。鲁船之在下田遇海溢几覆，幕吏善遇之，修其破漏。鲁人喜而去。
二年乙卯，三月，家定奉诏令五畿七道销梵钟，以铸大小炮。惟余古名钟、宗寺钟、报时钟不毁，既而僧徒诉之，知恩轮王二法王事，格不行。又禁以铜铁锡铅铸佛像、佛具及诸器玩。墨船至下田，请测量海底，曰使往来华、米诸船谙海路，以避覆溺患。幕府报以俟后命，墨量东北海而去。六月，荷兰人至长崎，献蒸气船及小铳。幕府寻遣矢田崛景藏，胜麟太郎等于长崎，就荷兰人学操气船术。八月，岛津齐彬献昌平船于幕府，摸西洋制所造也，家定赐名刀赏之。
是岁春，幕府命松前崇广上东西虾夷为官地。东自木古内树以北，西至乙部村以北，直隶幕府。夏，命伊达庆邦戍东虾，白追以北愈不津、根室、越土、吕府、俱标尻等；佐竹义睦戍西虾，御神居以北、真霖添矢及北岸知床等；津轻承顺守箱馆垒戍，江刺乙部及御神居以南；松前崇广戍箱馆、岬江、刺岬、七重滨、木古内及东虾。惚边津冬奏益开虾夷，命箱馆奉行管之。又遣清水氏遗臣及士庶千余人于虾夷使垦荒，经野牧畜、种树、捕鲸、采药及掘石炭、凿矿山，以教化夷民。
三年丙辰，二月，幕府始置蕃书调所。七月，幕府筑炮台二于界浦，命高松、松江二藩筑之于大坂两川口。锅岛齐正亦筑炮台于神乃、伊王二岛，家定赐刀赏之。墨使巴尔理士来下田，告曰：“奉国命为总领事，主通商，请亲谒将军呈书。”老中阿部正弘等密议，谓既与和亲，许贷地泊船给物，又继以通商，此禁一弛，各国踵至，亲甲疏乙，殆生乱阶。许之，虑力不给；不许，则根本犹弱，实国家安危之所系。乃令大小监察评定，长崎、浦贺、箱馆、下田诸奉行各上议。诸吏上封事，或曰既破国律接外使，事机已误，今噬脐何及？十月，家定以堀田正笃为外国事务总裁。
四年丁巳，二月，荷兰船长上书曰：“交际外国当争实利，勿争虚名。今日时势诚不能闭关绝人，苟开衅于琐事，则城下之盟俯首求和，所伤实多。”老中以为荷兰所言非于彼我分左右袒，使诸藩积怨，恐蹈亚细亚诸国覆辙。业已许和，变宽永以后之法，则待之不得不遵宽永以前之规。遂决议许墨使人府，而欲于下田受书。既而下田奉行井上清直等言：“巴尔理士必欲见将军呈书。”议久不决，至五月乃许定期谒见，而奏之京师。于是齐昭等上疏切谏，溜直诸藩又连署谏曰：“许墨使谒见，待遇重于荷兰一等，是非幕下失其职掌耶。今许见墨夷，诸蕃继踵亦将一一见之，操纵由人，诚大辱国。虽遂事不谏，敢别疏利害，请再商。”金泽、鹿儿岛、仙台、熊本等二十一藩亦上书曰：“宽永以前诸藩来朝者卑逊恭谨，今承教依宽永以前例，然墨使尊己国、蔑本朝，执政阻之不可乃俯首下心，听其要挟，某等诚痛愤，羞与为伍。请于是日概免衙参。”德川氏之初。与外国通商往往延见外客，即商人教士亦与款接，咨询一切。然自祆教酿祸以来，遽以铁铸耶稣纵民践踏，外舶之至概绝弗通。中叶之后国势愈弱，拒人愈严，其视西人曾禽兽蛇蝎之不若。此次墨使之见，诸侯连奏请免衡。溪参，其鄙夷弗屑之意盖可想见。然一战再战，即含濡隐忍俯首求和，既而震惊其强，又幡然改图，举一切政体风俗惟西人是尚，其视西入又有如仙佛贤圣之高不可攀者。噫嘻，何前倨后恭之一至于此也！乾隆四十一年，刑部上广东巡抚李质颖谳英吉利商人嗡等狱辞，高宗皇帝谕曰：“汉唐宋明之季，多昧于柔远之经，当其弱而不振，则藐忽而虐侮之。及其强而有事，则又畏惧而调停之。因循姑息，卒至酿成大衅而不可救。”圣人之言明见万里，大哉言乎！
比年，物价腾贵，诸藩疲于会同，请自今限十年就国以劝农讲武，富国强兵而备万一。有水户人二名夜潜入蕃书调所，欲刺巴尔理士，事觉处刑。
巴尔理士既来江户，诣堀田正笃邸告曰：“我合众国以搂人土地为大禁，但轮舶所至，万里交通，孰敢以一丸泥封关者！日本当从通例，许合众国驻全权公使于京，纵商舶入港、互市。二者，不翅本国请，东西各国所望也。日本之所患在英，英与鲁交恶，恐日本为鲁所并，亦欲得差我谦及虾夷以横绝鲁军。开市、结约，得互相维持，东印度为英所并，坐不与泰西结约故也。约成则国不亡，且战舰火器均可应贵国需。通商亦有利，关税所余足赡国用。惟鸦片产于东印度，英挟其强力强人购买，他国有受其毒者，为之岁縻四千万圆，与英往来须禁此物。合众国于人民习教听从所好，此亦世界之通义。日本开市以我国公使督之，诸国遣使约事，则答曰既与合众国约如此，必莫有争者。向者仆会英将于香港，告奉使日本，率气船五十艘往江户要约，若不许将自我动兵。英与佛联盟，佛必与偕，迟未至者，有事于他国故也。方今国是，不如许互市。吾飞告英、佛以约成，则蒸气舰之来亦一二而已。信吾言贝，为安全媒，贵国之幸也。”十一月，正笃令土歧赖旨、川路圣谟等质问其言。二十一日，将军家定延见巴尔理士于牙城，受书，赐以时服并飨之昌平黉。
十二月，正笃见巴尔理士，谢其忠告。巴尔理士再上书申前请。家定使林炜及目付津田半三郎西上奏事，林炜等见传奏菅原聪长、藤原光成曰：“近世万国尽事互市，今墨使请置公使，开十港。幕议欲许之，使臣等上奏。”传奏曰：“俟他日再议。”锅岛齐正上书曰：“我邦自神武肇基，二千余年未受外辱。今乃为墨夷所劫，亏损国威，曲徇其所求，得寸进尺，若王室何！非我族类，其心必异。外托通好，内则窥隙，一旦变作，诸臣之肉足食乎？今一意主战，暂劳永逸，与先安后危，孰得孰失？纵令人寇，列藩当敌王所忾奋力却之，不必以烦麾下。臣世辱镇西重任，闻墨夷入见，意如敌破后门。请在国以十有八年为期，足食足兵，缓急从事。”时，诸藩亦多诣营言事。是年夏，幕府命讲武所都肄海军，令高松、松江二藩守摄海，松山守神奈川。冬，齐昭造军舰成，名曰旭丸，家定赐黄金百枚，时衣三十领赏之。
五年戊午，正月，家定命老中堀田正笃西上奏事，请敕许川路圣谟、岩赖愿等副焉。二月，正笃入朝。献黄金五十枚及金香凤凰，准后及关白、大阁、传奏亦有献遗。帝召大臣以下、参议以上三十余名会议。蜂须贺茂韶私上疏，劾正笃因循误事状，且曰：“臣见外夷近状，觊至神京，天步艰难，危急日逼。”又呈书前关白政通曰：“神州安危在今日。幕府不容众议，殿下宁听之耶！”于是聪长、光成传旨曰：“前敕以不许泊畿内近海，今能不开武库港耶？”曰：“开数港，建商馆，溪壑无厌，必渐次乞求，保毋反覆？”正笃对曰：“古者外舶入界浦而市，南蛮寺亦在京师，故彼以固乞。然今许开武库，仍禁其入京畿十里内，犹胜于前。夫条约以约无事，我不背理，彼安敢乱。今如不和则变起眉睫，何以因应？故自今生聚教训，图内强以祛外患，策无上于此者。”
三月，巴尔理士至江户，促条约押印，曰：“闻日本政权在江户，不图游移旷日至此。若不得命，吾直入京师得其要领。”幕府飞书于正笃促之。帝初令拟旨，有外事处置一依幕府之语，既而廷议哗然，乃改草，召正笃传敕曰：“墨夷之请，神州安危之所系。将军变祖宗法，失兆民心，何以保万世？许开下田，前事已误，今若如所奏则国威堕地。幕府其使三家诸侯更议而奏之。”正笃等乃奉敕还。
四月，幕府移敕书于列藩。正笃召巴尔理士告以京师众议，曰：“固欲保两国欢，然背违群议，事终不济。”巴尔理士曰：“两国相约而以人心不合延期，天下万国之所无，前史所不见也。政府不能钤印，直诣京师决之，请刻日以报。”
是月，幕府以井伊直弼为大老。
五月，家定答墨书，略曰：“承二国相亲之意，感荷无已。然宜草章程见示，待我阖国会同之期而后定议。”巴尔理士奉以还下田。
六月，鲁舰入加奈川，墨舰复突入小柴。巴尔理士来告曰：“英佛二国乘得胜之威，马首欲东行有日矣。我忧日本不耐诛求，待其至而议，已缓不及事。苟听我请，署印于约，我当告二国以同盟之国居间图无事。”幕府危惧，大老直弼等谓事已危迫，徒俟敕允，必开战端。乃使清直愿等与巴尔理士计，参酌旧约，定《互市则》十四条，钤印授之。将钤印，巴尔理士复曰：“此约中所载‘寓居日本商民归我领事官管辖，以我国法处断’，实不同泰西通例，本非我合众国所乐为。然东方刑律重于泰西，桁杨刀非西人所堪，均不愿受治于贵国之法。英、法诸国所不愿，独合众国为之，亦恐贻旁观之笑，滋吾民之怨。请自今发奋自强，改从西律，俟日本法度修明再改此条，合众国必为诸国倡。今日势不得已，幸谅恕之。”
七月，外国长崎、箱馆诸奉行亦会鲁、英、兰、佛四使定约署印，皆准墨例，五国从同其条：曰永相和亲；自明年六月始互市，至七月开神奈川以代下田；曰自今后，四十月而置市场于江户，五十月而开武库，置场于大坂，苟新潟不便，则别开西州港，居武库、神奈川、箱馆地各十里，但武库之十里内不许入京畿，长崎限公有地；曰禁粜米麦，缺乏乃给；曰货币互行国内；曰铜钱不许出口；曰严禁鸦片烟。第一款，英国君主、日本国太君议定：两国及两国属民永敦友谊，世世勿替。第二款，英国君主可派钦差大员或秉权大员驻札日本国京城，并派领事官并署领事官驻札日本国。现今所定通商各口所有英国钦差、领事等员，可任意到日本国内地各处。日本国太君亦可照派钦差大员驻札英国京城，并派领事官或署领事官驻札英国各口，所有日本国钦差、领事亦可任意到英国内地各处。第三款，日本国箱馆、神奈川、长崎三口，议于一千八百五十九年七月初一日起准英属通商，新潟一口议于一千八百六十年正月初一日起准英属通商，倘此口船澳不便，即改换西洲海滨一口，武库一口议于一千八百六十三年正月初一日起准英属通商。以上各口，英属人民皆可永远居住，亦可租地买屋并起造栈房，但不准设立炮台以及一切武备。凡英人起造房屋，日本国官尽可常往查看。所有各口英人住居之处以及船澳章程，应由各处地方宫会同领事商议，若有不合，禀请英国钦差与日本国王家核办。凡有英人住居之处，日本人不准在周围筑墙砌壁以阻英入出入，英属人民可任意在以下所定界内来往：如在神奈川至六乡川止，周围以十里为界；在箱馆周围以十里为界；武库亦以十里为界，惟西京不在界内，此城相去十里之处不准来往。凡有英国水手船只不准过猪名川，此河在武库、大坂之间出口。以上里数皆自各口官地量起，每里以四千二百七十五英码为准。在长崎英属人民可任意在邻近各处官地来往，在新潟或改换之处其界当由英国钦差会同日本国王家酌定。江户、京城议于一千八百六十二年正月初一日起任英人居住，大坂城议于一千八百六十三年正月初一日起任英入居住，但为通商而已，二城之内英人租屋之处以及往来界限，当由英国钦差会同日本国王家酌定。第四款，凡有英属人民在日本通商各口居住，其身家悉归英国王家管辖。第五款，凡日本国人民得罪英属人民，当由日本国王家拿获，照日本国律例严办。凡英属人民得罪日本国人民或他国人民，悉由英国领事官或其他秉权大臣照英国律例究办。两国务须秉公了结，毋得稍涉偏私。第六敖，凡英属人民欲控日本国人，应先禀明英国领事，领事应得从中劝息。若日本人欲控英人，英领事亦当听其诉明，从中劝患，若必不能息讼，须会同日本官秉公判断。第七款，凡日本国人拖欠英人银钱无力归还，以致逃避，日本官务须尽力查拿追还欠项。如英人欠日本人银钱逃避者，英官亦当尽力查拿追还欠项。但两造所欠之项，官可代追，却与官不涉。第八款，凡英人雇日本人为一切不犯法之事，日本国王家不得阻止。第九款，凡英属人民住于日本者应听行教，并准于无碍之处起造教堂。第十款，外国各色银钱皆可在日本通用，以日本国分两为准。凡英国属民经商，两国银钱皆可交易，但外国银钱用于日本国须俟多年方知贵贱，故日本国每从新开通商一口，日本国官先将银钱照轻重与英人兑换，外国银钱不照银色高低，亦不得扣折。以开口后一年为限，所有日本国金银银钱皆准出口、惟铜钱不准。第十一款，凡英国兵船所用杂物，准进神奈川、箱馆、长崎等口起岸，收入栈房，归英官掌管，并准免税。若在日本国发卖，买主应照税则纳税。第十二款，凡英国船只在日本沿海地方碰坏搁浅，船上人等逃至日本，无论是否通商地方，地方官查知立即设法妥为照料护送，交就近领事官查收。第十三款，凡英国商船欲进日本国通商各口，可任意雇引水船带入。若船在口内已经完清税饷，亦可雇引水船带其出口。第十四款，所有日本国通商各口，皆任恁英人由本国装运各色无例禁之货进口销售，并可在日本各口买日本无例禁之货完清税饷装运出口，惟军械等货只准卖与日本王家及西洋人。凡洋人与日本人交易各货，日本官不得与闻，日本人与英人买卖货物收栈皆听自便。第十五款，凡英人在日本海关报货，倘以所报价值不合，该货可由海关照值定价。货主若不肯照海关所定之价售卖，即当照海关所定之价纳税，若肯卖，关上应即买入立即付价，不得扣折。第十六款，凡英人运货进日本国，通商各口已照则完清税饷，任恁日本国人转送日本内地各处销售，不得再加捐税及内地等捐。第十七款，凡英船载货进日本通商各口已经完清税饷，日本海关应给恁单，注明某货已经完税字样，若原货载往他口，无须再行纳税。第十八款，日本官应在通商各口设法查究漏税走私之弊。第十九款，凡条约中所定一切罚款以及入官之货，应归日本国王家任意办理。第二十款，《条约》后所定《通商章程》，两国官民当与《条约》一律遵守。倘《章程》未臻全备，当由英国钦差会同日本国王家随时酌议，以便永行勿替。第二十一款，现在所定《条约》皆以英文、日本文、荷兰文书写，彼此一意，但以荷兰文为准。嗣后凡有英国钦差、领事官与日本官文件俱用英字书写，暂以荷兰文或日本文配送，五年后即免配送。第二十二款，两国大员议明，将来若要修改《条约》，须至一千八百七十二年七月初一日方可举行，并须于一年前知照。第二十三款，今后若日本大君与他国一切利益之事，英国官民无不同获其美。第二十四款，此条俟英国君主、日本大君批准之后以一年为期，在江户京城对换，现下两国大员先行画押并盖用关防，以昭信守。英国降生后一千八百五十八年八月二十六日。日本国安政五年七月十八日。订于江户京城。水野筑后守永井玄、蕃头井上、信浓守堀织部正、岩濑肥后守津田丰三郎。英国公使叶留燕押。所附《通商章程》内载：英船输入鸦片如逾三厅之数即取以充公，若有设法密谋输入者每一斤罚十五元。输入各货如造船、修船各器具，渔鲸各物，盐渍各料，鸟兽食物又铅锡石炭及造屋之材料，蒸气之机器暨棉布毛织，均值百取五。一切酒类值百取三十五。其他均值百取二十。
嗣以朝议纷纭，诸藩龃龉，各国游士方且倡尊王以攘夷之说，内外交讧，幕府不得已，遣下野守竹内、石见守松平、能登守京极使英，复议锁港。英不纳，惟许新潟、兵库、江户、大坂开港之期迟延五年，而严禁日本人阻扰外交者，仍减轻洋酒、玻璃各器之输入税，于文久二年五月即一千八百六十二年六月。定约于伦敦。约曰：日本太君因国内阻扰外交，各党一时未能镇定，甚难如期开港。屡商之驻札日本英使，兹复遣使详陈于英国政府。英国念日本大君内治之难，曲意承诺，允将前订约章第三款“新潟、兵库开港互市“及“江户、大坂许其居住“所定期限，均自西历一千八百六十三年一月一日起算延期五年。而长崎、箱馆、神奈川三处业已开港，应遵约妥办。严禁各节：一，税关干预商民买卖者；二，禁止外商雇用工匠、教习、仆役者；三，官吏拒止各藩搬运货物于通商口岸者；四，司税官役干涉商务从中渔利者；五，止遏一切齐民贸易者；六，杜绝与外商往来亲密者。以上各弊如日本大君不为革除，无论何时英国得仍照前约促令开港。日本使臣回国，应请将对马岛通商，并许减轻酒税，又玻璃各器照值百取五税则。叉干长蹄、糙潼设靠存借栲屠｛届婆申专管脚侮林商在酱盐税，复出者仅纳栈租，以表明日本拓充商务之意云云。日本使臣竹内、松平、京极，英国外部大臣伊尔路塞押。
又遣筑后守池田、伊豆守河津、相模守河田使法，法亦拒其说，仍责偿长门轰击法船偿款，复减轻各种机器及钟表珍异之品、装饰家用之物之输入税。于元始元年五月即一千八百六十四年六月。定约于巴黎。第一款，西历一千八百六十二年七月间日本长州藩轰击法船，日本许赔洋银十四万圆，十万圆由日本政府，四万圆由长州藩支给。第二款，日本政府应设法镇压，俾法船经过下关海峡不再滋事。如不得已须用兵力，法国水师愿为襄助。第三款，两国在江户所订约章，凡悬挂法旗之一切运进物，应遵最后所订减定税则而行，凡包装茶叶所用各品许其免税。又片铅、铅蜡、地毯、石炭藤及画绘所用油蓝，照值百取五税。又酒精、白糖、铁、铁片、各种机器、机器所用各件、麻布、钟表、袖珍表、表锁、玻璃器件、药材及玻璃镜、陶器、玉饰各具、香料、肥皂、兵器、小刀、书籍、纸张、雕刻物件、画绘，均按值百取六收税。第四款，此款应附一千八百五十六年十月九日两国所订约章而行，无庸俟本国批准，即时施行。日本使臣池田、河津、河田，法国外部大臣杜尔湾路易押。
逮因长藩毛利氏力主攘夷，屡炮击外船，英、法、荷、美遂纠合四国之师以图报复。长人大败，既于下关订约，偿金三百万圆，四国复联衡要挟幕府，同订减税约，于庆应二年五月即一千八六十六年六月。定约于江户。约曰：据日本国安政五年即西历一千八五十八年，日本政府与英、法、美、荷四国订立约章，内附《通商章程》第七款所载，四国公使各奉本国谕旨，求更定日本国输入输出税项。又因日本庆应元年十月，西历一千八百六十五年十一月，四国公使至大坂时日本政府准按价每百抽五改定税则，今政府特简水野和泉守与英、法、美、荷四国公使订定十二款：第一款，此次新订税则应附约照行，将旧则更易，神奈川港应从日本庆应二年五月十九日，西历一千八六十六年七月一日起，长崎、箱馆二港从是年六月二十一日，即西历八月一日起办。第二款，新定税则应俟六年后方许更议，惟丝、茶二项可准三年间平均货价每百抽五课税，于二年后更议。又木料税可于钤约六个月后随时商改。第三款，原约附载《通商章程》第六款所云，准单费应行免征。第四款，日本政府应盖造栈房于通商各口，以便外商存货。如输入之货照则征税，若将货运往他处勿庸缴输入税，但收栈租。第五款，日本货物从内地运至通商口岸，应缴陆路或水路卡税外，不得苛求。第六款，前订约章载明：凡外国货币应照日本同种货币同量通用，墨银一百元，即抵日本一分银币三百十一个。现值日本国自铸货币以省交换之弊，拟收取各项未铸银块改铸，此项应征杂费，彼此俟后商定。第七款，现因各口税署办理税务及起卸化物、佣使工役时时涉讼，各口地主官应与外国领事官妥酌章程，以便遵守。第八款，凡日本人民均得在通商各口及外国购买各项载客运货各式风帆船、火轮船，但兵船非日本政府允准，不许代购。第九款，日本商民得在通商口岸与外商贸易，或遵该约第十款出洋贸易，各任其便，毋庸官吏检察。且日本商民遵章缴税外无庸缴纳别项税目。又各藩所属人等除定章缴税外，无庸政府官吏检验，任便在各口与外国贸易。第十款，日本民人得禀明政府请领准单，前赴外国通商或学习工艺，又得在订约各国船只内帮执各种职艺。外国人佣雇日本人前往外国，应呈禀通商口岸地方官乞政府准单。第十一款，日本政府应设灯台、浮标、木标等，以便行船。第十二款，该约既经全权大臣订定，无庸两国政府批准，应从日本庆应二年五月十九日，西历一千八百六十六年七月一日起办。日本使臣水野和泉守，英国特派全权公使巴克斯，法国全权公使路塞斯，合众国代署公使葡路度满，荷兰公使兼署总领事葡路士布路克押。此皆幕府末年所定之约。当美约定议时，但以城下之盟隐忍曲从，期暂纡目前之祸以待后举，而治丝愈纷，燎原愈烈。每改约一次，则外人愈得利，日本愈受损。而当时君臣上下挟全力以争约者固未之知也。
外史氏曰：
泰西诸国互相往来，凡此国商民寓彼国者悉归彼国地方官管辖，其领事官不过约束之照料之而已。唯在亚细亚，理事得以己国法审断己民，西人谓之“治外法权”，谓所治之地之外而有行法之权也。治外法权始于土耳其，当回都全盛时，西灭罗马，划其边境，与欧人通商，徒以厌外政纷纭，遂令各国理事自理己民，固非由威逼势劫与之立约者也，故其弊犹小。而今日治外法权之毒乃遍及于亚细亚。余考南京旧约，犹不过日设领事官管理商贾事宜与地方官公文往来而已，未尝曰有犯事者归彼惩办也。盖欧西之人皆知治外法权为天下不均不平之政，故立约之始犹不敢遽施之我。迨戊午岁与日本定约，遂因而及我，载在盟府，至于今而横恣之状有不忍言者。当日本立约时幕府官吏未谙外情，任其鼓弄，而美国公使为定约稿，犹谆谆告之曰“此治外法权两国皆有所不便，而今日不能不尔，愿贵国数年后急改之”。其后，岩仓、大久保出使，深知其弊，亟亟议改，而他国皆谓日本法律不可治外人，迁延以至于今。夫天下万国，无论强弱，无论小大，苟为自主，则践我之土即应守我之令。今乃举十数国之法律并行于开港市场一隅之地，明明为我管辖之土，有化外之民干犯禁令，掉臂游行，是岂徒卧榻之侧容人鼾睡乎！条约之言曰“领事与地方官会同公平讯断”，无论其徇情偏纵也，即日执法如山，假如以外国人斗殴杀吾民，各交付其国领事，则英律禁狱三年，佛律禁锢百日、罚佛狼百，美律徒刑八十日，俄律徒刑一年，兰律徒刑三十日，而我国杀外国人则论抵命且责偿金矣。同罪异罚，何谓公平？假又华商、英商同设一银场，负债甚钜，闭店歇业。彼英商者以一纸书告其领事曰“家产尽绝”，彼即置身事外。而华商则监狱追逋，或且逮其妻孥及其兄弟矣。同事异处，又何谓公平？既已许之不由地方官管辖，刑罚固有彼轻此重之分，禁令又有彼无此有之异，利益又有彼得此失之殊，彼外人者盖便利极矣。而我之不肖奸民冒禁贪利，图脱刑网，辄往往依附影射，假借外人以遂其欲，彼南洋诸岛寄寓之华人不曰英籍则曰兰籍，更何异于为丛驱爵乎？此诚我之大不便者也。不公不平之事积日愈多，则吾民之怨愤日深。通商以来三十余年，耦俱相依，猜嫌不泯，而士大夫细民论外事辄张目裂眦，若争欲剿刃于外人之腹而后快心者，虽由教士之横，烟毒之深，亦未始非治外法权有以招之也。此亦似非外国之利也，虽然明知其不便，今欲改而更张之，彼外人者习于便利，狃于故常，必有所不愿。且以各国人情、风俗、宗教、政治之不同，一旦强使就我，其势又甚难。而现行条约隐忍不改，流毒之深，安有穷期。窃以为今日之势不能强彼以就我，先当移我以就彼，举各国通行之律译采其书，别设一词讼交涉之条，凡彼以是施，我以是报，我采彼法以治吾民，彼虽横恣，何容置喙。而行之一二年，彼必嚣然以为不便，然后与之共商。略仿理藩院蒙古各盟案件，以圈禁罚赎代徒流笞杖，定一公例，彼此照办，或庶几其有成乎？若待吾国势既强，则仿泰西通行之例，援南京初立之约，悉使商民归地方官管辖，又不待言矣。至于近日租界之案，有华人与华人交讼，彼领事亦匾见然面目并坐堂皇参议听断者，有烟馆赌博我方厉禁，而租界为逋逃主萃渊薮肆无忌惮者，斯又法外用法，权外纵权，为条约之所未闻，章程之所不及。我总理衙门与英、法公使议有洋泾滨设官《章程》十条。是皆由于地方官吏巽懦瞻徇，一若举租界之地方人民亦与别国领事共治之，吾恐各国外部且不料领事之纵恣如此也。莫急之务，尤亟当告之公使，达之外部，扫除而更张之。
自美约钤印，于是庆恕、庆笃、庆喜、庆永等建言，请废条约，奉敕旨。初，德川家康封其诸子于尾张、于纪伊、于水户，为三亲藩，使辅翼宗家，班列三百诸侯上，仍称德川氏。秀忠又封其兄子及其子于越前、于会津，别为松平氏。世以德川氏为宗族，松平氏为支族。庆恕后更名庆胜，为尾张后。庆笃、庆喜皆齐昭子，水户后。庆永为越前后。而诸藩烈士、草莽激徒倡尊王攘夷之说者纷然起矣。
七月，幕府乃黜齐昭、庆笃、庆喜，命庆恕、庆永退居。时帝屡诏征三亲藩及大老，将军奏令老中间部诠胜西上。奏曰：庆恕、齐昭、庆笃并蒙谴，余则幼弱耳，诸番踵至，外事冗剧，大老亦未得西。今遣诠胜西上，及其入朝，请垂咨问。
八月，家定薨，家茂任将军，大老井伊直弼益专擅。帝乃特降内旨于齐昭，曰：“将军与外国私缔条约，虽事不得已，然未尝奏取进止。如此大事不以上闻，非弁髦王章而何？往日征三亲藩于辇下，且敕使奏列侯意见，将军依违不奉敕，乃使老中诠胜西来。如此则患不在外国而在萧墙。闻水、尾、越皆有罪，外患逼切而剪羽翼，奈人心向背何？朕欲合群策群力以谋国是，汝宜竭股肱力纠合众议，以御外夷侮。”初，齐昭素主攘夷，议改革藩政.，练兵铸炮以备海防。家庆赏以黄金宝刀。既而有谮之者，幕府遽令退居。及美国劫盟，幕府起用齐昭，齐昭献大炮七十二门，然卒以主战不与阁议合，终废黜。齐照既黜，愤郁不得志，于是其京邸监鹈饲吉左及安岛带刀、鲇泽伊太夫等，与鹰司家臣小林良典、近卫家婢村冈谋周旋诸公卿间，左大臣患熙、内大臣忠香、前内大臣实万、权大纳言齐敬忠房，乃同奉敕草诏，遂赍归江户。时，直弼谍悉其状，又侦知诸藩臣游士赞成朝论，诽议幕政，乃大索，执安岛带刀等二十七人。
十月，诠胜入京，与关白尚忠所司代酒井忠义谋，责令关白政通、前内大臣实万削发，执王人纪正恒等三十五人。寻，入朝奏曰：“主上欲绝夷狄，幕府敢不奉诏。然王室霸府苟怀贰心，事必无济，愿姑缓之。”十二月，幕府槛致京囚于江户，命寺社奉行大目付鞫之。初，幕府修大坂城夷天保山以置炮台，是春成，令彦根起寨于鞍马口。正笃之告东归，更敕日须命大藩严太庙京师守。及鲁、墨入港，幕府又命高松、松山、桑名三藩起寨沓挂、八幡、鹰峰，命安浓津备京师非常，冈山、鸟取、高知戍大坂，荻戊武库，柳川戊界浦，福井戍神奈川，二本松戍富津。
六年己未二月，幽粟田宫尊融亲王，命伊达宗城退居，山内丰信亦告老。三月，忠熙并辞官削发，一条久我、万里小路皆黜，皆以降攘夷诏于齐昭政也。明年八月，幕府断水户狱，大老等数齐昭以密奏京。师私请敕书等罪，遂禁锢之水户，并幽其子庆笃，庆喜屏居，太田资始黜。作事奉行岩濑愿、军舰奉行永井尚志、西城留守川路圣谟等寻斩鹈饲吉左等八人，余禁锢流窜。初，直弼议刑，老中太田资始谏之曰：“此辈所为，亦出忧国至诚，宜从宽典。”板仓胜静、佐佐木显发亦谏曰：“若处极刑，为众怨府，必生乱阶。”直弼不从，遂独断行之，株连甚众，时人谤其滥刑，比之汉党锢、明东林祸，而人心益愤，处士谋杀外人、阴刺朝臣之祸叠作矣。
五月，帝赐黄金于尚忠、政通、忠熙、辅熙、实万及两奏职事诸公卿，以慰外事之劳，因敕曰：“向侍从诠胜人奏，朕传旨幕府再三。今且欲观幕府措置天下物情，卿等其注意。”幕府寻奏献金五千两充御用，颁遗金二万两于公卿、亲王、朝臣，加关白尚忠职俸五百苞，采邑一千石。
三月，水户臣及鹿儿岛臣刺杀大老井伊直弼于樱田，数以擅许条约诸罪。水户佐野光明、斋藤监物等暨麂岛有村兼治等伺直弼入朝，邀杀于道，提首而去。或斗死、或自裁。有自首者八人，连署上书曰：“直弼挟幼主恣威福，摈斥亲枝，废锢忠臣，杀戮义士，幽囚亲王。而反昵夷狄，不待敕评，擅订条约。臣等不能与此贼共戴天，为天下诛之，敢待斧钺。”
是春，下令徙诸商于神奈川。至夏，开横滨、长崎、箱馆三港，许人民贸易。颁五国《条约》于全国，禁以律书、兵书、公鉴、武鉴、城郭地图及铜属卖于外舶，又令诸海舶帆用白布，舻上树画日白旗以别外舶，遂为全国徽志。初画日船标，惟幕府输漕用之，及令列藩模造洋舰，许用此标。
万延元年庚申正月。初，英、墨遣使促日本使节赴二国，家茂遂延见佛使。至是，遣外国奉行村垣范正、新见正兴、军舰奉行木村某、目付小栗某等二百余人于墨，乘岛津氏所献太元船及墨人蒸气舶而发。至十月，复命幕府遣使节于海外，是为嚆矢。明年，遂遣使英、佛、墨、兰、鲁、普六国。七月，英人入江户，议设馆于殿山品川，家茂延见墨、英二使，寻见佛使。英人二十余名上富岳，幕吏余人从之，遂浴热海温泉，自下田港去。普鲁斯使至江户请条约，不听。
八月，前中纳言齐昭卒，年六十余。齐昭尝请开虾夷，语其臣曰：“往时，太猷公戒长崎奉行曰：内地争战，楚得齐失，要不出区寰。苟寸壤尺土没入于外夷，则我日本之国辱莫大焉。夫虾夷千岛本我神州地，而鄂人傲然据之，岂啻尺寸，实千古悲愤。故当讲镇抚之术，画开拓之策，移内地民从事于开垦，以固北门锁钥。”维新之后，卒用其议。又尝上疏曰：“造三樯舶数千百艘，铸大炮数百万门，往来外国互市。今海内共有四十七万一千八百四十寺，毁诸寺钟以铸军炮，则兵足用足。”其论攘外，谓当以组练之师分屯冲要，使彼就陆地决战，乃可以逞吾志。亦深合时势。齐昭绍光圀遗志，常欲尊王，请修山陵，复谥法。攘夷之论，实其首倡。其《己未发江户诗》曰：“白发苍颜万死余，平生豪气未一除。宝刀难染洋夷血，却想南阳旧草庐。”有识争诵之。及卒，浪士三十余名夜诣萨州邸呈书曰：“水户既死，海内除贵藩无可依赖者。愿属贵藩为攘夷先锋。”问其姓名，皆不答。萨藩启之幕府，幕府命置之其邸，其后倡尊攘论者多其遗臣，甚至奉齐昭木主以称兵焉。
八月，有人要杀墨使书记比由斯坚于三田，幕府大索之，不获。明年，幕府与洋银一万元，于其母。十一月，箱馆奉行堀利熙屡谏老中安藤信正，不听，遂上书以死谏。略曰：“墨使日诣贵邸，专论我政务，阁下共被同餐，尊之如师，又结为兄弟欢，与之刑典数部，彼赠衣帛球玉。阁下酬以庆长金保金镒，彼以烂醉挑侍婢，阁下佯为聋瞽而不问。殿山筑馆，卧榻鼾眠，阁下亦剖其无他。甚则渠论废帝事，阁下使国学者索旧典，仆窃闻之，血泪洒雨，铁肠若裂。天下士皆欲食阁下肉，彦根元老，岂非前鉴！是仆所以为阁下肝脑涂地而不辞也。临绝之言，幸鉴哀鸣。死且不朽。”
文久元年辛酉二月，水户藩士子弟脱籍屯长冈驿，啸聚无赖至千八百人，移檄曰：“绍故黄门遗志，以举义旗。一将率水军略横滨，烧馆鏖夷。一将率陆军入江户，诛吏之许互市者。”江户戒严，命庆笃追捕，又遣小普请讲武所士三百余人于横滨守蕃馆，命诸侯备东禅、济海、善福诸寺，皆洋馆也。五月，水户亡命有贺重信、种钺三郎等十四人袭东禅寺英馆，挥枪伤英卒三人，幕吏及郡山西尾卫士惊起，互斗，杀伤卫士十余人，幕府赏卫士，命水户捕余党。既而召诸藩议水户狱，重信斗死外，斩大关某等五人。英使责老中安藤信正曰：“政府萎靡，不能制彼亡赖。我自问其罪。”先是，戊午七月，亦有人杀鲁人三名于横滨。与佛、兰两使将以兵逼。信正等力恳，事裁平。自是，英置兵横滨，戎装赤目，曰赤队。明年，与英死者亲族洋银三千元。六月，幕府命新庄桑名松山守神奈川蕃馆，寻命姬路松代守横滨。七月，英人来请曰：“自神奈川到长崎、箱馆，洋多暗礁，愿测量海底。”幕府许之，令外国奉行属吏入英船，与俱告沿海诸藩，纵英人上陆。及图成，颁于诸藩。
二年壬戌正月，有人要击老中安藤信正于坂下门，伤之，亦斥其亲昵夷狄等罪。信正多携家臣自卫，伤肩，仅免。刺客七人格斗皆死，检尸，各怀书略曰：“安藤承井伊氏后，奸谋诡计，过之十百。蔑侮朝廷，亲昵洋夷，与京尹酒井谋幽公卿正言者。废君臣父子之大伦，溺夷狄禽兽之污俗。又命国学者索废帝古例，将使大将军蹈北条、足利辙。大逆无道，臣等为国家诛之。”当是时，朝廷决计攘夷，幕府逼于强敌，不敢奉诏，乃大张威焰，削亲支，锢公卿，戮志士，又讽令诸侯之持异议者退隐。辛酉十一月，令锅岛齐正退隐。于是朝野皆失和。
三月，长门藩毛利庆亲上书幕府，谓：“王霸相和，本也。诸港开锁，末也。国本立则开锁之权在我，请翼戴天子，协和众心，以固国本。”又见老中久世广周，曰：“自黜锅岛氏，大藩失望，各自为计。万一有挟天子以号令四方者，何以应之？”广周等愕然。庆亲睨视少顷，曰：“为今之计，有春岳（即庆永）为大老，刑部卿（即庆喜）为辅佐，以洗弊政耳。”庆亲因荐其臣永井雅乐熟于京人。幕府召雅乐，厚遇之，授密旨入京师。四月，雅乐上书于议奏大纳言忠能，陈时势不可已，请敕许条约。不听。雅乐颇有学术，所条陈洞悉时势。然当时脱藩士辐辏京畿，出入缙绅门，交咎雅乐，遂不得要领而东归。长人在京者，恶雅乐，欲刺之。雅乐谍知，取道中山道来。原良藏为雅乐副，及归屠腹，遗书曰：“调停王霸，卒以扦格。自许忠义，今反为不忠不义。故以死谢。”明年，雅乐亦以事自裁。
时，萨摩藩岛津久光亦密奏，入京上疏曰：“戊午以来幕吏恣许互市，亲如三家，尊如上公。持攘夷议者辄加屏黜，志士亡命结党，或刺大老，或戮丑虏，遂欲起义兵。幕吏肆其威棱，苛猛如虎，而士气益激，势日益甚。臣恐其酿乱，陷夷术中，与诸臣议，将东建言于幕府，途遇处士欲迎臣举事，臣谕令俟命，敢请处分。”朝廷因留久光镇京师。初，浮浪魁平野国臣、轰武兵安积五郎、有马新七等三十余人倡尊王攘夷之说于摄播，同盟至数百人，相谋曰：“乌合举事，孰与依赖大藩。”久光将赴关东，过姬路，国臣等投之，曰：“近日幕府蔑朝命，亲外夷。臣等愤激。将戴我公，以解诸公卿幽屏。据大坂、彦根、二条三城，下令七道，奉皇驾于函岭东，问罪幕府，并歼灭丑夷。请公察微衷，奏之朝廷。”久光谕留伏见，自以士卒千余人入京师。既而，萨之亡命在大坂者愤久光过镇，重与诸浪士相率，将逼京师，久光乃遣藩士要之伏见，遂激论斗争，有马新七以下死者八人。藩士亦蒙创。初，所司代酒井忠义呈书，传奏曰：“仄闻西国亡命啸聚于大坂、兵厍，唱暴戾之说。苟公卿密通其谋，必有不测变。万一有逼辇下、规威劫者，下官当竭力诛夷之。”及伏见变起，上下骚扰，忠义等仓皇遁。由是，所司代威令堕地，处士横行杀伐之风大起。诏曰：“关东奏请限十年绝外夷。汝其奉旨，运谋以张国威。”既，庆亲复上书幕府，曰：“近日列藩游士不经幕府而直奏天朝，苟有奉诏要关东者，当酿群雄割据之势。将军宜朝京师，会列藩，议国是。大事奉诏以行，使天下皆知公议所在，将军尊朝廷则天下皆尊幕府矣。”五月，蜂须贺茂韶亦上书幕府，略曰：“昨日之历，今日不可用。许外人互市，亦非失算，而恨其不当寂，何也？先拒而后许，彼既以要挟遂志，则所求皆挟势而来，何怪彼之傲很不驯乎。茂韶恐我清净土陷为腥膻域，今游士啸聚阙下，人心向背亦已可见。侧闻敕使东下，王室之亲疏，皇国之安危系矣，转祸为福在今日，生衅酿乱亦在今日。事机一去，间不容发，请选非常之人以处非常之事，若松平春岳、锅岛闲叟、藤堂高猷、伊达春山，皆宜使之参朝议。麾下之故源齐昭、故岛津齐彬，前所建白多可参酌，宜引三家三卿以陈意见，优待大藩以备咨询。”又曰：“海防大事，请命海外各国造十数舰，使麾下士人就学操船，或巡视北边鲁西亚境，或航朝鲜、广东、香港、吕宋、爪哇诸岛，以熟海路。置造船、铸炮场于五畿七道，每道三所，使工人学习技巧。如此，庶可兴内治而御外侮。”又曰：“将军宜入觐谢厘降之恩。曰皇宫供御宜倍旧额；曰宜修历朝山陵；曰四方游士愤受外侮，遂犯幕法，其情可恕，其迹可憎，请宽假之，使各归其藩。其余尚数条。”藤堂高猷亦请入朝以慰天下望，权宜以宽游士罪，攘夷以尽将军职。幕府皆纳之。
时，有诏召庆亲西上，与岛津氏同镇。处士岛津、毛利氏既居京东、西相周旋，家茂乃先后释庆恕、庆喜、庆永及山内丰信、伊达宗城罪，寻奉诏解粟田宫、鹰司近卫、一条久我、万里小路等幽屏。朝廷又遣左卫门督大原重德奉诏东下，岛津久光及毛利家宰等从之。五月十日，诏至，略曰：“今外夷益猖獗，幕吏误措置，天下骚然，万民将堕涂炭。朕仰耻祖宗，俯愧苍生。幕府奏曰：近以人心不协，故不能举膺惩之师。苟降嫁皇妹，则齐心协力以攘夷。朕特许所请。幕吏乃连署奏日，限十年必奏攘夷功。朕甚嘉之，亲祷诸神以待其成。客腊和宫东下，朕告国政仍旧委幕府，惟外事实关国体，故使奏闻而后定，且命二三大藩参预其谋。幕吏依违未奉行，既而萨、长列藩及西海、南海各处士蜂起建议，凡所密奏虽毕出于忠诚忧国，而事甚激烈。朕召老中久世广周西上，又迟迟未行。幕吏因循偷安，失抚驭术，恐国家倾覆立至矣。朕日夕忧惧，朕欲使德川氏恢祖先功业，张天下纲纪，因命三事：其一，使将军率诸大名入朝，议治国家、攘戎夷，上慰祖灵，下顺民心。其二，依丰臣秀吉故事，令沿海大藩五国为五大老，以整武备。其三，使一桥刑部卿（谓庆喜）辅佐将军，越前前中将（谓庆永）任大老职，行内外之政，则必不受左袍之辱。将军宜撰其三事，以行其一。”家茂因理装西上。
是月，英人上书幕府，言小笠原岛非日本有。幕府先已遣水野某巡察，乃引证据答之。六月，松本臣伊藤军兵杀英人二名于东禅寺，而自杀。幕府罢松平光则，警卫出军兵尸以谢英，寻以洋银三千元与死者族。军兵居常慨光则警卫洋夷，欲以事致仕，会更戍之日英人无礼，军兵愤恚，遂及难。八月，敕使重德西归，岛津久光护之先发。途过生麦，英人驰马冲久光前驱，卫士谁何，不听，怒马直过，卫士遂杀之。长人桑原良藏入横滨欲斩外夷，见捕自杀。
十一月，又敕三条实美东下。诏曰：“朕于攘夷议万变弗渝，然人心不一则事不集。朕欲布攘夷诏于天下，若策略则将军职掌，其集思竭虑。”家茂对曰：“攘夷，臣职也，然须令列藩养锐待贼。臣明春入朝再奏方略。”
三年癸亥正月，鲁人来江户，告日、英、佛将举兵来，而诸浪士在京摄间者，方以攘夷促庆喜。庆喜曰：“待将军入朝。”浪士扼腕而退，遂杀千种家臣，投首于庆喜馆，日为攘夷血祭。又杀池内大学，枭首于大坂难波桥，榜日是通夷贼。又投一首于山内丰信馆，书曰：“是亦助恶者。今攘夷诏下，公之举措安危系焉。微者之首，敢供辕门。”肥后人轰武兵、长门人久坂玄瑞、寺峙忠三郎、土佐人武市半平大等诣关白邸，逼之曰：“庆喜、庆永已入京，而屡延攘夷期，朝廷亦置之不问。臣等愤激之余，或不能顾尊贵，欲血刃以祭军神。”关白大惊，报之各藩。大纳言实德、中纳言季知、少将实丽、大藏卿随资等亦促关白以攘夷，关白报之庆喜。庆喜与容保、庆永、丰信答之曰：“待将军入朝而后决。”寻，诏公卿及在京诸藩早奏攘夷功，又用武兵等言诏洞开言路，遴选参政，特置关国事一官，撰当时公卿有名望者为之。
二月，英、佛军舰相踵入横滨。十九日，以书逼曰：“愿获岛津三郎。否则取偿金六十万圆于政府，别取三万圆于鹿儿岛。区区者不余畀，则当以炮火鸣冤。请自今限二十日赐答。”江户戒严，命间部诠实守殿山、津轻、朝澄，岩城某守越中岛、松平、信庸，久世某守滨苑，安藤某守羽田、山内、丰福，浅野某守大森。事报京师，诏在京大名曰：“英人至横滨问生麦事。有藩屏任者，其各就国整兵。”乃令前田齐泰备京师军根，毛利厌亲备对马援兵军粮，因罢其武库戍，松平庆伦、龟井兹监，中久昭代之，德茂德戌二见浦与安浓津，同护大庙，池田庆德督摄海诸戊，兼守隐岐。是月十三日，家茂发江户，三月四日至京。帝幸上下加茂庙，亲祈攘夷，家茂率诸侯扈从。
初，家茂未西，豫诏在京限十日，以攘夷期逼也。既英事日急，有烧品川高轮之说，东人日劝家茂东归。德川庆恕上疏曰：“君臣和而夷可攘，谚日去者日远。臣恐衅开，不如缓将军东归。”庆喜、容保亦说辅熙、实美，请留家茂。帝燕见家茂，待之优渥，曰：“业既委万事，当在此指挥大名。”家茂感喜。岛津茂久臣本多某，献十策于阙下。曰筑大坂外城，引淀河为涅渠，其规模倍丰臣氏，四面起炮台，诸门设大铳数十。曰尼崎、岸和田两城为大坂羽翼，仿坂城制开周池，筑炮台，集摄之兵于尼崎，泉之兵于岸和田。曰和田岬筑八棱城，亦征不沿海诸国之兵守焉。曰自安治、木津川至山崎八幡峡，连筑炮台。曰令武库、界浦市人徙京师。曰纪伊、阿波、淡路，遣公卿各一人巡视其海防，作图奏之。曰沿海各国建土著战守之策，勿劳奔命。曰武库、界浦等处及其他要港置军舰。其十，请大将军留京指挥列藩。
至是，岛津久光奏曰：“臣献鄙见以论时事，而谗口间之，某孽者多，臣言不行。久居阙下，虑有不虞。且攘夷期近，愿赐数月暇。因留书，明日就国。”以诸藩在京，或有议岛津氏执事者也。
四月，诏家茂令十万石以上三藩同戍京师，代以百日。家茂诣阙，朝廷决以五月十日为攘夷期。家茂勉奉诏，布告诸藩，而心知不可。既而帝行幸男山，欲亲授攘夷节刀于家茂，关白辅熙、左大臣忠香等皆扈从焉。家茂临期称病，因召庆喜，欲授之，庆喜穷蹙，俄称病。下祠浪士等闻之，怒曰：“咄，惰夫不足与有为！”遂请帝亲征，愿为先锋。朝廷暂慰藉之。既而庆永为浪士所逼，知攘夷难行，上书辞总裁职，遽归就国。山内丰信、伊达宗城等皆就国。
时，英国偿金议久不决，萨人上书幕府曰：“闻英人逼政府，欲得吾族三郎而甘心。苟授首而解难，固所愿也。然英人失礼于我，我故斩之，曲在彼而反求偿，何舛也！三郎欲授首于兵间，敢请命。”公卿亦主张不偿之说。即有传闻英、佛寇摄海者。时，德川茂德留守江户，驿骑络绎，促家茂东归。既而庆喜、长行等奉攘夷诏东下，英、佛益逼幕府，老中欲俟家茂归。五月，老中多称病，无一人视事。茂德乃亲自西上。庆恕又使人要之途。茂德入名古屋城，亦称病。幕吏已再四延答期，欲再延则无辞。老中松平信笃、井上清直等遂授偿金券于英人。会长行至，欲先锁港而后偿金，老中不听。长行独至横滨，告各国公使曰：“我帮独立久矣，邦人皆不喜外交，故京师命幕府锁港，止贸易。”公使等答曰：“吾辈奉国命通商，此非吾辈事，当遣使本国议之。然结约复破，各国将问背盟罪。日本何不达宇内形势之甚？”幕府虑英、佛生变，宣布市民，市民争逃避，舟车搬运，府下大骚。庆喜在途闻偿金议决，飞骑止之，既知势不可挽，乃入江户，出偿银四十万圆于英，事始平。京师闻报，公卿哗然，秉独会议，彻旦不决。
先是，毛利庆亲奉朝命大修下关堡，是月十日戍兵发庚申舰，炮击墨舶于田浦洋中，墨舶亦发炮。入夜大雨，海面昏黑，弹多不达。戍兵又放一舰，交战数刻，墨人有死伤者遂遁。家茂时巡坂摄海防，及归京，攘夷过期，东报未至，两奏让幕府。庆恕等对曰：“遣使促之尚迁延，则命将军东下。”庆喜亦自东上书曰：“臣未见攘夷胜算，幕吏疏臣为包藏祸心，臣内外煎逼，恐负圣恩。”请辞职，朝廷不允。六月三日，家茂入朝，诏乃许东归。
初，下关兵与兰船战，互有死伤。是月，墨舰来，袭破庚申舰，炮台亦毁。寻，佛舰突入，毁赤马关、坛浦、杉谷诸炮台，上陆放火。前田村长人短兵横冲其队伍，苦战，仅却之。幕府令中根一之丞待乘朝阳舰至长诘问，长人不服，并杀幕使。当长人炮击墨舰，小仓对岸不援，墨亦不侵。长人责小仓曰：“邻国之义，缓急相援。今闭户不救，是背攘夷诏也。此后我炮击夷舰，对岸咫尺，不保弹丸不及，愿勿责我。”小仓人曰：“将军在职，幕命乃敕命，不敢为轻躁之举。弹丸之及不得从命。”自是仓、长有隙。一之丞等过淡路岩屋洋，德岛藩长坂贞治误认为外舶，发炮，后贞治屠腹谢罪。一之丞等将赴小仓，过田浦，长人炮击之，下小艇诘问，长人答曰：“幕舰模洋式，故击之，不则误认洋船以为我舰可乎？”一之丞与钤木八十五郎入诘长事，长重臣答曰：“奉朝命幕旨焉，尔何敢擅乎。”拘留二使，遂暗杀之。幕府遂大恶长藩。
当是时，朝廷已下攘夷诏，幕府密主和议，而长人已开兵端，乃诏赏长人果断。特赐红白御旗，于毛利庆亲赏之。又命以少将正亲町公董为监军，传攘夷应援之诏于诸藩，曰：“兵端已开，苟袖手旁观，非皇国臣民。诸藩其一心敌忾，互相声援，以雪国耻。”遣公董于长防及镇西、水户、会津，伊达、细、池田、山内、有马等亲兵从之。寻，筑前、肥前诸藩驰使至荻城，曰：“贵国复有寇，必致援军。”浅野茂勋亦欲援之，请就国。又遣禁里付小栗某下江户，责幕府速举兵。又诏让幕府私盟，曰锁港限三十日，苟七国不退，则攘之。老中信笃正直等谓事难施行，且并绝荷兰，何也？七国谓英、法、墨、鲁、兰及葡萄牙、普鲁士。
六月二十七日，英人帅七军舰抵鹿儿岛，曰：“生麦之事，已与政府平。然主谋无罪，事不平。请赎金三万圆养死者妻孥。不，则得主使者。”萨人对曰：“杀人者死，万国所同。俟捕获亡命，敢不伏辜？然冲大名卤簿，我亦有法禁，与足下辨曲直而后议养妻孥。”七月朔，英人夺蒸气舶三及琉球船二，焚之。萨兵大怒，乘大风雨邀战，英舰一不动，其六折旋自如，指岸炮击丸无虚发，碎炮台及炮数十，火及鹿儿岛市，延烧数百户。萨兵亦炮伤其舰，殪二将，死伤者数十人。萨士乃乘飞舸入英船乞和，英人即止战。萨士附英舰至横滨，请金二万两于幕府与之，事乃平。初，萨摩撰壮士十名，伪卖果船，谋分入英舰刺其船将，陆兵应机一击鏖之。以风浪大不得近，计终不成。及战，英一舰不遑拔锚，绝绳而去。萨人夺锚，至和成乃返之。英舰过摄海时，鸟取人袭击之，英不战而去，后鸟取将亦屠腹谢罪云。八月，诏大坂城代曰：“蕃舰如来，急击勿失。”幕府下教曰：“既奏请见许，必勿浪战。”时，诏、教龃龉率如此。
毛利庆亲已开战，欲颁攘夷亲征诏于天下，奏请行幸大和。帝遂诏曰：“拜神武天皇陵，驻跸春日山，议亲征。”
自帝命萨、长、土三藩留镇京师，诸侯望风朝者八十余国，幕府奏请以松平容保为守护职，帝亦命留镇。而萨、长、土势最强，相倾轧，朝臣各分左右袒。又恐浪士主战者纵横辇毂。会行幸议决，忽有流言谓：“长人当乘行幸火大内，奉驾函岭，东征幕府。”朝议忽中变。
是月十七日夜半，亲王尊融、左大臣忠熙以下尽朝，决议召守护职所司代征兵备非常。议奏传命锁九门，令萨摩、会津、因幡、备前、阿波米、泽淀分守之。停公卿十三人参朝，召大纳言实德、大纳言实爱、中纳言光爱等。尊融传诏曰：“议奏关国事等，信长人诡激，矫诏旨，图不良。天皇震怒，亲征非睿旨也。”十八日，遂诏停行幸，免长人戍兵。长人乃挟中纳言三条实美等西去，容保等仍备非常。诏曰：“近者，诏令真伪错出。十八日以来诏，乃实出朕意。四方其体之。”
九月，命亲王炽仁为攘夷别敕使，既以关东奏锁港停之。十一月，朝廷诏诸藩曰：“锁港待幕府指挥，勿轻举妄动。”主攘夷者闻之不怿，日朝议复陷姑息矣，相率奔长。是月，家茂遣外国奉行池田某、河津某、目付河田某等于英、佛诸国，图锁港事。先至佛说锁港，佛不容。某等目击海外交际日盛，有所悟，遂不历说各国。明年八月归，具陈其由。幕府责其辱命，削官禄。十二月二十七日，家茂复乘军舰入朝。
元治元年甲子，正月十五日，家茂入京，总裁松平直侯等从之。二十日，家茂率诸大名朝献，诏家茂曰：“朕爱汝如子，汝亲朕当如父。丑夷不可不惩，然不可轻举暴动，宜以实心行实事。汝上策略，朕详察可否，以定不拔之国是”。又曰：“暴虎冯河，非朕所好。而三条实美等不察大势，矫诏亲征，欲讨幕府，长人遂炮击夷舶，暗杀幕吏，勾引公卿，其罪大矣。然皆朕不德所致。自今海内一敌忾，绝外交，以副朕意。”其他赐诏者四十余藩，时谓之翻覆纶旨。自三条实美等西去，诏褫实美爵，禁长人入京。庆亲父子上书曰：“臣尊攘之志始终不渝，闻亲征诏下，距跃三百，欲为先锋。何图诏停行幸，罢臣宿卫。臣为谗言所中伤，九天为证，无以自明。臣今不敢诣阙自陈，惟坚奉前诏，一意攘夷，以死报国。”岛津久光入朝，亦奏曰：“八月之事，臣不胜悲痛。朝令夕改，衰世积习，请察时势人情，建不拔之基。临事纷纭，良法奇策，徒属无用。幸诏列藩决大计。”池田庆德奏曰：“向臣闻之大臣两卿，信攘夷之诏始终不渝。睿虑一惑，天下得窥九重浅深而不信朝命。夫七卿毛利氏之触朝谴，虽非无故，然要之遵奉睿旨为攘夷嚆矢，足以偿越境之罪。苟奉诏攘夷者蒙严谴，则人人解体，将日不如因循姑息之为愈。是自开瑕衅，陷于夷术中也。敢请许七卿及毛利氏入京，以明示积年攘夷之旨，一海内人心。”长冈护久与其弟护美奏曰：“要港已开而夷欲无厌，朝廷主决裂，幕府主游移，至于锢公卿、戮志士，而国内之隙开矣。庆亲初念在协和幕府以戴王室，顾朝旨、幕命未尽善，是以激烈之徒说七卿等辗转相激尔，如闻长人固执十八日前诏为真敕，十八日后诏为伪敕，然则其不奉幕命必矣。请召庆亲父子或重臣至大坂，下敕谕之，使奉幕命，然后责其罪，彼必低首屈服。否则酿成内讧，恐外人乘衅。”其余上疏论事者三十余人。
四月，诏家茂曰：“汝入觐，列藩亦会同。今后宜政出一途，以示人归向。攘夷锁港，必奏尔功。若实美、庆亲等处置，一委之汝。”先是，朝廷置参豫，以忠熙、齐敬、尊融及容保、庆永、久光、丰信、宗城、护久等为之，既而更诏有事乃参朝议，以委将军一政权也。
六月，大纳言实良奏曰：“朝廷下攘夷诏，而将军以锁港奏。公卿诸侯，东西奔走，皆志在攘夷。将军与庆喜既奉诏，然人则奉书，出则忘战，臣不解其故。”大原重德亦奏曰：“今天下汹汹，惧睿旨中变。臣决知其不然，特请变锁港为攘夷，布告中外，以示必战，定民志。”不报。
八月，幕府下教征长门。初，长藩士屡上书乞宥庆亲父子罪，弗省。诸士决议曰，除君侧恶，余无别策。于是其老福元侗等率兵犯阙.容保纠诸侯兵讨平之。七月十七日下征讨诏，寻削庆亲父子爵。部署肥、筑、萨、芸等二十一藩，以德川庆胜为总督。时，各国欲寇长报怨，公使会议于横滨，及闻幕师征长，遂命将先攻。是月五日，有英、佛、墨、兰舰十八艘入丰前洋，寇马关，炮击前田坛浦炮台。长人应之，弹丸交注，炮烟蔽海，日暮交绥。六日再战，长人不利，撤守走。四国兵上陆，进至板谷，长人袭败之，杀十数人。七日，四国兵据山狙击，长人力拒，迭有胜败。而长人铅硝既尽，不得已约和。各国船长责前事，长人对日奉朝旨、幕命耳。出证左，谢之，乃定约撤戍，罢筑炮台。日嗣后纵外舶来往下关，许购石炭、薪水、食粮，遇飓风许上陆，偿金则俟与四国公议处以公法，媾乃成。既而各国公使逼幕府曰：“长事须偿金三，取之长人乎？抑问政府？”答曰政府取彼与之。各国公使日夕督促。既幕师攻长，长人伏罪，明年正月遂撤西征之师。
庆应元年，幕府以长人内讧，再征长，家茂亲督师。于七月入京。九月，各国公使自横滨航入摄海，老中阻之不可径人武库，佛公使上书幕府曰：“订约久矣，以王朝诸侯持异议，内乱骚扰，驯致迁延。今萨、长已通好于英，均许开港，而政府反议锁港，何也？英使欲面议将军，将军不遽诺，故不得不以师从。佛深为贵国寒心。今不许条约，则造炮铸舰之术不传，其何以强兵？一败再败，势不可问。不如请敕许即开武库，以解诸国惑。”家茂大恐，因奏请让军职于庆喜，别疏曰：“今宇内互相往来，万里之大，弹丸之小，无一国能闭关拒人者。独我国迁延退避，畏之如虎，何以持国体。自墨使入下田，迭奉圣旨拒绝外交。然臣家茂亦面奉明诏戒轻战，于今八年矣。西征事起，臣入坂城，不图夷舰突进武库，要条约敕许。今内忧外患，逼于臣身，非啻臣身，皇国臣民同此祸厄，海防何者足恃与各国战。幸而小胜，环海皆寇，生灵何辜。臣身存亡即置之不问，臣诚不敢知宝祚安危如何。臣不胜痛哭，愿赐敕允以舒目前之祸。”疏已具，令德川元同入京。家茂遽发大坂，至伏见治归装，诸将士视急争从，道路绎骚。庆喜在京闻之大愕，即夜与容保、定敬单骑驰赴伏见，面议而还。
十月，庆喜、容保、定敬、长行等亦连署奏请敕许。诏问诸藩，多许之者。五日，家茂乃入朝，令传奏飞鸟、井雅典、野宫定功赐敕于家茂，允许条约，然犹不许开武库。幕府宣告中外，外舰乃去。幕吏以敕示各使。英使见书中“兵库仍不许开港”语，遽起取书，怒裂之，掷于地，曰：“使臣之职，尊约而已。他非所知。”幕府乞援于佛使，请为调停。于是老中连名作书曰：“兵库开港，其责在大君。已委水野和泉守，请至江户再商。”各使乃归横滨。
自戊午结约，朝野谤议，至是乃得敕裁。家茂遂驻大坂，命将西征。有佛舰过马关，曰：“佛已与政府盟，不得不援政府讨叛者。今将赴长崎，请归路，报我。”及长攻小仓，佛人诘长人，长人曰：“幕府屠我大岛，燔我聚落，杀戮亡辜。小仓负邻交，启东军，我何得唾面不报？”会英船来居间和解，佛人乃去。或曰幕府私嘱佛以劫长也。寻英人率军舰及测量船各一泊宇和岛，伊达宗城遣吏按之，对曰：“政府无悔约意，英岂有异志？”
二年丙寅，七月十一日，将军家茂薨于军，布告列藩，旋征西师，诏以庆喜为将军。十二月，帝患痘，崩。
今帝庆应三年丁卯五月，诏开武库港。先是，各国公使自武库至大坂，贺将军袭职，且促开港。庆喜奏请曰：“曩，先帝明察，俯允《条约》，然犹禁开武库。先臣家茂岂敢违旨，而不以布告者，以开港之期载在盟府，不可渝也。苟或失信，各国将以兵戎问背盟之罪。我中世以还，群雄割据，互相盟誓，每洒血为书。然当城下穷蹙肉袒求和，辄以为姑许纾祸以待后图。当歃血之初，已萌背约之意，故已盟复寒，视为无足轻重之事。然不可施于今之外国也，今万国交际，首重缔约，一语已下，山可移，海可覆，而约不可废。故约中一字之墨，万民之膏血系焉，利害所关，不可不慎。今之《条约》诚有失便宜者，而非开武库港之谓也。臣闻英、美、鲁、佛各相往来，环球而居，虽异宜异俗，而横目圆颅均是人耳，既无彼此，即谓之同胞可也。万国和会，我日本乃欲独立海中闭门拒绝，能乎？不能。一缔条约，互相维系，强不得凌弱，大不得并小，故西人谓条约尊于法律。法律所以治一国，条约所以绾万国，郑重如此。臣敢披赤心保其无他，伏冀陛下详古今之变，察宇内之势，从已许《条约》，特开武库，以昭国信，扬皇威。”朝议以先朝所禁，诏询列藩。浅野茂长、池田茂政、池田庆德稍持异议，其他均谓可许。遂许之。幕府乃定本年十二月为开港期，后又改期明年三月。
方是时，幕府大政皆仰朝旨，而庆永、齐正、丰信、宗城、久光等各参大政。寻，丰信上书幕府曰：“比年以外交酿内乱，东西分扰。无他，政出二门也。方今大势一变，不可墨守旧规，宜奉还大政于朝廷，与万国并立基业。”
十月，将军庆喜遂奉还政权。十二月九日，朝廷下诏曰：“今日以往，大小政令自朝廷出。”
明治元年正月十二日，令四方曰：“曩，德川庆喜快怏失望，敢以兵逼京师。今以亲王炽仁任征东大总督，授锦旗东征。”初，庆喜之叛，诸国公使在兵库下局外中立令，禁其人民勿援东西师，勿鬻兵器。及庆喜东走，又告公使曰：“日本天皇亲执政权，自今以京师为政府。”二月，会各国公使于大坂本愿寺，文武诸官尽列，外国事务官、少将东久世通禧，少将伊达宗城传命曰：“政府新置外国事务局，责在吾辈。自今日始，请遇事协议，以慎邦交。我天皇欲见诸卿，公等其待后命。”公使等答曰：“固所愿也。然闻征东师起，吾曹将避乱横滨。倘天皇赐谒，愿勿延。”宗城曰：“余为外国人居留者保无虞，莫以为念。”公使曰：“然不欲旷日。”或曰：“延夷于阙下，如物议何？”参谋等笑不对。
三月朔，英、佛、米、兰诸公使入朝拜谒天皇，贺大政复古盛典。是日仪毕，帝临，太政官以五条会诸侯盟誓，其末曰“求知识于寰宇，以振起皇基”，遂布告全国。于是外交事略定，京人相贺。而是时，攘夷之说未息。当各使集兵库时，备前藩王过神户，或犯其前驱，遂发炮攻击互市场。各国咸怒，尽夺诸藩轮船之泊于神户者。土佐藩兵守界浦，又炮击佛国，十六人或死或伤。佛国联各使以五事要朝廷，概徇其请。曰急戮暴徒；曰偿金十五万圆；曰外务长官亟致书谢罪；曰土佐藩主亦谢罪；曰不许土佐藩士佩刀入市场。三日不允，则径行吾意。廷议虑开衅，遂执土藩士二十人赐死于妙国寺，佛人亦来监刑。各以次就死，屠腹如划水。佛人不忍视，至十一人，合掌退去。及英使入朝，又有刺客要击于途，伤护卫兵。即擒暴徒，处以枭示。先是，以攘夷得罪者敕令自裁，依旧例引刀剖腹。暴徒视死如归，转以为荣，犯者踵起。及是，从英使言，皆削士籍、处枭刑，以示辱也。维新以后，此风仍未已。有张示于日本桥者，曰：“外人近益跋扈，纵马横驰，往往伤人不顾。见之而不拔刀，即非日本男子。”甚至大学南校所延英人教师，驻札箱馆之独逸领事亦遭害。政府严禁，始息。各开港场，仍屯兵守护。幕府时所设，名曰别手组。维新后仍不撤。至明治五年始废。而英、佛二国各留兵千五百人于横滨以保护己民，至八年始撤去。
维新之始，管外事者内外交谪，而东久世通禧、伊藤博文、后藤象次郎等竭力弥缝，渐觉相安。于是朝廷益锐意外交，先下令有约各国凡有往来国书及宣告公文，君主之国概称皇帝，民主之国称统领。当锁港时旧习，见外人辄目为夷狄，或斥为异类。将军自称为日本犬君，称他国曰某国主。及是，尽废君主之称，概尊为大皇帝或大统领，着为令。所有前禁耶稣、天主二教之在地踏像、当道竖脾，概撒废。先是，幕府于长崎设耶稣像，令登岸者践踏之。又通衢大道皆有竖木牌，示曰：“禁止切支丹宗门。”王政复古，更书曰：“禁止切支丹邪教。”各使请删去“邪”字，又改曰“切支丹宗门”，仍依例其邪教应严禁。逮改约论起，各国复互相议曰：“日本法律仍禁耶稣教，背宗教自由之义，实为文化半开之国，岂得比于泰西，得平等权利？”乃将所竖禁牌撤去。仍无弛禁明文。其依照天主教法行葬礼者，仍不许。当旧幕时，禁教极严，教徒皆潜匿不出。及外船劫盟，死灰复燃，遂邀集教徒数千人于长崎之浦上村公然聚会，幕府捕系之。佛人力请释放，乃分配三千余人于各藩，责令约束。虽教师复请之公使求为赦免，而政府谓“天草之乱”教门实为国政之蠹，不能曲从。其后渐次宽禁，亦以外使诤论故也。既广开各国语言文字学校，复遣子弟之秀异者、官吏之谙练者，留学于外国。已通商矣，有吉田寅次郎欲私附外船往各洋，幕府犹处以蔡酒镧后渐弛此令。幕府先遣榎本武扬、德川昭式往外国名曰留学生。而萨、长大藩亦选俊才窃往。中如伊藤博文、井上馨、鲛岛尚信、森有礼、吉田清成辈，皆在其中。学成归朝，值变革之际，成破格擢用。维新之初，各朝贵侯封争遣子弟往学。明治元年，海外留学者五十人。二年，至百五十人。至五年，大抵千余人。初改兵制，练海军，变刑法，研医学，架电线，敷铁道。创办之始，争聘外人为导。外人应募而来，踵趾相接，几遍于国中。自政府属官逮于私学校、各社会、各制造所，苟采用西法者成雇西人，此辈来者成称御雇教师。明治初年，意谓取长以补短，逮三四年，则皆欲舍旧而谋新，风气所趋，聘书络绎。明治六七年间，所聘外人大约六百人以上，至十一二年渐少，犹在二百人以下，修脯之费约计殆过千万圆。
外务日繁，政府乃分驻公使、领事于各大国。明治三年，以森有礼使美，鲛岛尚信使欧洲，是为遣使之始。尔后遣派公使凡九国，为英、佛、米、兰、独、鲁及澳大利亚、意大利二国。又分驻领事于英之伦敦、新嘉坡，鲁之歌尔萨浦、盐斯德，米之桑港、纽约，佛之马塞，独之伯林等处。已渐察外情，思恢复已失之权利，而外人尚干预内政，或故犯日本条规，或强迫日本遵行，如游猎规则、外人多游猎内地者，日本制令：民人繁集之区，林木掩蔽之处，不得妄发铳，犯者得拘禁之。而巡查拘而致之领事者，多以无罪免。防疫法，明治十二年，长崎疫症流行，即霍乱吐泻，西语名为虎烈刺者也。此病最易传染，日本仿西法以定规则，凡有船由长崎来横滨者，先泊相州之长浦，遣医检视，用各种消毒法验明无病者乃放行。商之各使无异议，惟独逸有船来不服检查，破例驶入，谓所定规则未善也。外部不得已复与各使协议，将规则改定，各使乃布告其民使遵行。此案出而日本论者嚣嚣，皆谓外人侮我，不啻奴隶我，边鄙我云。日本均不得行其志。然整理内政颇有规模，外客来游者如英国皇子、二年。鲁国皇子、五年。伊大利皇族、六年。德国皇孙、十一年。美国前总领格兰脱，优加敬礼，颇获声誉。格兰脱临别，告国皇曰：愿日本日益富强，卓然独立，毋使外人干预内政。并愿与英、米诸绅设立东洋友会，力御外侮云。
外政亦有进步，如割桦太全界与鲁西亚尚，易取千岛。初，壬戊秋，竹内某、松平某使鲁，以桦太一地，委奴、以色列两种人分处，欲限北纬五十度定两国界。鲁人争曰：“乌得以此地为贵国有。以舆论言之，谓之满洲属岛可也。且四十八度以北未见委奴人种，乃欲分五十度乎？此土无界可定。然疆场之邑或彼或此，亦非我所好。我在下田尝与贵国约，人民杂居，贵国置不问，曰他日目击实地，以议无已，今以阿丹和港界之。”二人察其言有夺全岛意，然茫乎不辨地势，乃立券约就地势定界。幕府请命熟地理者检之，居五年，使节未遣，鲁遂大起土功拓桦太岛。事闻，幕府大惊，乃遣小出石川等至其京都，执旧券议就地势定界。鲁若为不知者，欲以千岛代桦太，盖谬以千岛为鲁有也。小出等让其食言，鲁人曰：“口舌何益，今与贵国随开随居，不亦善乎。”小出等议曰：“虽唇枯舌燥辩之无济。今鲁人拓地已及五十度，南需者事之贼我国之咎也。”终复约“彼我人民杂居”而归。至明治三年，托米国政府周旋仍画五十度为界，鲁不允。四年，副岛参议。六年，岩仓大使等迭议，不就。及榎本武扬使鲁，又争论连年，八年冬乃定议：割桦太与鲁，而交换千岛归日本云。释秘鲁佣役船，经俄皇公断，亦直日本而非秘鲁。事详《邻交志》前篇。其后，东京有数百工役应募赴秘鲁，政府虑蹈卖奴之弊，禁止之。布哇，即华人所谓檀香山也，有米人佣雇贱民送致其岛，幕府不能禁，后亦遣吏往布哇检察，不愿留者载以归。自秘鲁事起，日人谓业娼妓、掠卖儿女均损人权，并禁之。
其全国君臣上下所最注意者，在改正条约。维新之初，虽照行幕府旧约，已渐知领事管辖外人、税则不能自主之非。明治四年，特命右大臣岩仓具视为全权大使，参议木户孝允及大久保利通、伊藤博文为副使，专议改约，兼察各国政事、法律、商法、教养、兵制等事。先至米国，议不合。原约以十年为期，明治五年五月即为改约期已至，米外务卿曰：“此大事，非空言可辨，必须有实权乃可议。”遂遣大久保、伊藤归国请全权委任。既闻欧洲各国均不愿，乃中止，两副使仍往米偕行。及大使归朝，益锐意改革。值西南变乱，待事定乃与各国公使协议，意欲增加输入，凡内港贸易不许他国船侵占。旋与米国议改。明治十一年，吉田清成议于华盛顿，约称：所有海关收税章程由日本政府自定。日本内港贸易专属日本人。复言此约俟各国改约后即日施行，然此各国未就范，故不能实施云。至十二年，又将关税改正稿出示各使。英使询于横滨、兵库、大坂之英商商会，议复曰：“旧约非不可改，但当订正细条目已耳，其大纲不得废也。谓增加输入税，既输入矣，已入日本人之手，而重课之，楚人得而楚人失，何利之有。因加税而输入骤减，吾辈之害也。已加税而输入如故，于彼又何利焉。利不百不变，法何改作为。谓废弃输出税，以此劝工，以此务财，以此训农，使物产日盛，彼之利也。若以此抵偿输入所加之税，示惠于外人，殆不其然。日本丝茶价之高低，悉操于欧洲市场，于东洋成本之重轻无与也。吾辈但从中逐什一之利耳，所减之税不能认为吾辈溢出之利也。海关税则之权由日本自定，诚虑日本政府谋己而不顾人，如美国之保护税，竟值一而取二，年来贸易已渐觉减色，如施行此政，行且闭关矣。若两国协议，准物之精粗、价之高下以定一平均税，则犹之可耳。前定关税以日本旧行之一分银抵算，殊滋不便。今日本已自造金银货，望以各国同等同量之货一体收用。日本政府欲自专本国内港贸易之权，商舶来往多则货物之转通易，官民均受其福，今三菱会社自专其利，而以外舶之搬运为禁，一商会之利耳，于全国何利焉。多开新港以通商，此两国公共之利。而现行规则不许外人在内地居住贸易，望并弛其禁，均许其自由，庶与欧美无异。日本内地尚多可开之矿，应兴之工业，愿移外人资本以代兴大利。至于外国已经注册之货，有名之牌号，独卖之权利，愿极力保护，毋使日本人伪托妄争。年来日本纸币制造甚滥，愿设法限制，勿使摇动市场，有碍贸易。此皆吾辈所望各公使忠告于日本者也。”日本大藏卿亦询于东京、大坂、长崎之日本商会，亦议复曰：“现行《条约》内外胥受其害，举国所共知也。增加输入税以减轻地租，保内港贸易之权毋许外人船舶侵占，庶可舒民困而励商业。初结约时，海关收税以幕府之一分银计算，外人货币不论其成色之轻，但以分量相准，彼以搀铜之货易我足银，受损多矣。嗣后定制，以一分银之三百十一个当洋银百圆，准此计算我政府仍复失利。今日本货币，如上海、香港、新嘉坡皆邀信用。泰西通例，本国只用本国之货，请嗣后收税概用日本贸易银，其他一概屏弃之可也。维新之始，国人见舶来之物无不垂涎，尽取其累叶之所积蓄倾泻一空，争相购取，故明治三四年以后商务日盛一日，至十年而衰颓矣。其盛也非实状也，民浮故也。其衰也亦非实状也，钱荒故也。苟《条约》得宜，贸易且日盛，安得如外人所谓有害商务耶。纸币价低，非政府滥发之故，乃金银滥出之故，银价不定，商业实岌岌可危。然日本无法以补救，则皮之不存，毛将焉傅。使日本全国有楮币而无真银，外人又何所藉以为利耶。故日本今日之政，当开通道路，兴造船舶，以利转输。广开通商之港，增加输入之税。竭智尽力以保我国本有之利，增吾人输出之品，其要全在于改税则、改条约”云云。十三年，再将《条约》改正稿分致各使，请转呈各政府委权于东京各使，以便协议，今犹未定。