后小松天皇帝于北朝者，凡十年。讳干仁，后伏见玄孙。母，通阳门院藤原氏。受神器于后龟山帝，嗣位。征夷大将军足利义满自为太政大臣，朝议以平相国以还，武家无升此官者。义满怒曰：“天子，我家所立，而不我听，则废而自立，以细川、岛山二臣为摄家，谁能禁我者！”遂许之。寻辞任，请以其子义持袭职，削发称道义，宫室、舆服皆奢僭。义满营别业于北山，起金阁徙居之，称北山殿；又造一殿于禁内，称小御所。每进朝，公卿皆下阶拜跪，尝游睿山，拟上皇行幸仪。遣使称臣于明，受太宗皇帝封为日本王。及薨，诏赠太上皇号。帝在位十九年。在北朝时，改元四；南北合一后，改元一：曰应永。禅位于太子实仁。
是为称光天皇。母，光范门院藤原氏。始背更立之约。南朝遣臣请如约，立后龟山帝之子，不听。于是南朝余孽所在起兵，寻皆平。镰仓管领足利持氏，为其执事上杉氏宪所逐，义持援持氏，攻上杉。义持辞职，诏以其子义量袭，自削发称道诠，既义量卒，义持再视事，寻薨，义教袭职。帝在位十六年崩。初，袭用应永年号。改元一：曰正长。
后花园天皇，年十岁即位。讳彦仁。后伏见五世孙，北朝崇光曾孙。父，贞成亲王。母，敷政门院源氏。义教遣使贡于明，明宣宗皇帝赐之永乐钱三十万缗，自后称臣奉正朔，世以为常。足利持氏、结城氏朝皆以攻镰仓执事上杉氏作乱伏诛。赤松满袼弑将军义教，亦伏诛。子义胜袭职，薨，弟义政为将军。南朝旧臣常拥龟山裔为乱，至入禁内夺神器。帝之立也，后龟山皇子以不得立，怒奔伊势，或奉之起兵，足利氏击平之，置之嵯峨。将军义教之弟义照与之善，时关东兵乱，劝其乘时举事，事觉，杀义照。至是藤原有光等奉为主，称中兴官，夜入禁内夺神器，追者获镜剑，遂拥玺据睿山，寻讨平之，皇子自杀。南人又立其子居吉野山中，有赤松氏臣某佯往事之，乘间刺杀，夺玺还献。帝在位三十六年。改元八：曰永享，曰嘉吉，目大安，曰宝德，曰享德，曰康正，曰长禄，曰宽正。禅位皇太子。
后土御门天皇嗣。讳成仁。母，嘉乐门院藤原氏。足利氏之臣细川胜元，与山名宗全举兵，战于京师，是为应仁之乱。足利氏开府京师，于家臣设管领，迭任细川氏、斯波氏、岛山氏，名三管领，而细川最强。又设四职，迭任山名氏、一色氏、佐佐木氏、赤松氏，而山名氏独盛。至是以岛山氏兄弟争位，各护其党。将军义政已立其弟义视为后，既而生子义熙，其母欲立之，托于山名宗全。而细川氏辅义视，因是举兵。细川征诸国兵十六万，山名征诸国兵十一万，络绎入京。京人皆负担奔窜，及战，迭有胜负，焚荡公私屋舍三万余区。及山名、细川相继死，乃罢争。义视遂逃，而细川氏所庇之岛山政长再为管领。义政罢，子义熙继为将军。义政穷极奢侈，征敛无度，上下困弊。义政喜奢靡，一花亭甍费六十万缗，一暖阁帐子费三万钱，故赋敛日增。故事借富商金以供用，义满时，岁四次，义教十二次，至义政乃月八九次。又下借贷不偿之令，名曰“德政”。故事有大仪课诸侯助役，概五六年一举，义政乃五年九举，是以公私交困。义政犹日恣淫乐，政事委之传宣之臣及妾媵僧尼之辈，请谒公行，号令抵牾。其管领细川、山名树党相攻，义政为其所劫持。及让职之明年，仍上书朝鲜乞勘合印信，以求书画珍宝，寻筑银阁于东山，日设茗宴乐，至于死。是时，乱党交攻，辇毂兵燹，荡为广野，七道之内，俱为战场，为日本古今极乱之世，诸史谓义政之所致也。于时，文运衰丧，惟义熙尚好学。父子相继薨，义植[2]、义澄相踵为将军。畠山政长奉义植攻畠山长丰，不克，出奔细川。政元立义澄。帝在位三十六年崩。改元六：曰文正，曰应仁，曰文明，曰长享，曰延德，曰明应。
后柏原天皇立。讳胜仁。后土御门子。母，准后源氏。时，全国大乱，大内义兴助义植大举入京，细川高国举兵应之。高国，政元养子。时，政元为其家宰所弑，臣三好长辉讨诛之，而立养子澄元为管领，故高国怒。既而高国得管领，三好氏又拥澄元等相争，祸乱相寻，以迄于亡。义澄奔，高国寻又举兵逐义植，亦出奔，先后死，乃迎义澄子义晴为将军。帝在位二十六年崩。改元三：曰文龟，曰永正，曰大永。
后奈良天皇嗣。讳知仁。母，丰乐门院藤原氏。义晴见迫于细川之臣三好氏，奔走不常，让职于子义辉，亦屡出奔。斯时，北条氏纲、氏康等兴，是为后北条氏。武田信元、上杉谦信、毛利元就三氏亦雄据一方。而以家臣弑逐其主、割据其地者，如斋藤秀龙之于土岐定朝，陶晴贤之于大内义隆，津久见美作之于大友义鉴，三好之康之于细川持隆，各争疆土，遍地干戈。而是时，葡萄牙人亦传天主教人于国矣。帝在位三十一年崩。改元三：曰享禄，曰天文，曰宏治。子方仁嗣。
是为正亲町天皇。母，吉德门院藤原氏。时，三好氏与其家臣松永氏专京畿大权，三好义继因弑义辉。其弟义昭赴美浓，走依织田信长。信长挟义昭西上，以义昭为将军，义昭又与信长失睦，于是信长幽义昭，遂代足利氏而兴矣。足利氏遂亡。自尊氏至义昭，凡十三世，二百三十五年。初，源赖朝以武入充守护地头，渐成割据之势，北条氏因之，至尊氏兴。当时武人厌王政而习武政，惧失权势，皆欲得一人推戴之以专其利。尊氏亦知之，是以割土地、颁金帛，既授以兵权，又崇以官衔，务充其欲以求遂己私，尊氏之得国也以此，而已成尾大不掉之势矣。足利氏以将军驻京师，而分遣子弟镇镰仓。镰仓设管领，上杉氏世为执事，屡逐其主，又与兄弟争权。最后北条氏起，与上杉氏抗，上杉氏之家臣长尾氏又复出，而颛政京师。幕府亦设管领，细川氏为最强，已与山名氏争战，又屡逐其君，与兄弟相争，而其家臣三好氏，三好氏之家臣松永氏复迭出而执权，所辖诸国，树党相争，其余群雄，割据土地，各凭强大，互相吞噬。举六十州之地，曾无一块干净土，祸乱之极，蔓延浸淫，竟数十年而未已。当足利氏盛时，权势足以相制，及其既衰，骄奢淫逸，既以大权授之家臣，又欲借家臣之力以遂其夺嫡立爱之私，各徒隶乘势窃权，无复忌惮。乃至五代将军废置放逐，疲于奔命，如奕棋然，如傀儡然。比之王室犹有甚者。盖足利氏以土地兵马饵豪杰，而无术以相钤制，并其饵而失之，亦可哀矣！若夫同室阋斗，日寻干戈，陪臣舆台，反据人上。至于伦理灭绝，臣弑其君者有之，子弑其父者有之，举国滔滔不以为怪。斯又尊氏于君臣、父子、兄弟间惟利是视，故上行下效，祸变至此也。呜呼！可谓乱极矣。
信长任用丰臣秀吉等，平定近畿，位右大臣，代将军出令。蠲地子钱，弛徭役，置所司代徙治安土，定关东法制十五条，颇有规模。惜宠任明智光秀，猝为所杀。足利氏管领斯波氏封于尾张，织田氏世为斯波氏重臣，及信长兴，屡攻邻圈。败斋藤氏于美浓，击今川氏于骏河，威名大著。帝闻之，密遣使赍诏赐以御用香，令西上平内乱，后又诏赐一战袍，曰：“朕顾四方，莫如卿武，闻卿已平美浓，其益奋庸宣武，以副朕望。”信长奉诏，泣曰：“臣督师诣阚之日，当服此拜赐也。”及是，义昭又走依之，信长以兵三万人挟之西上，三好氏弃京师去，信长留木下，秀吉护卫京师，修治皇宫而东归。义昭多失行，信长上书切谏，义昭遂谋伐信长，信长迭攻之，义昭走安芸，诏削其宫爵。信长又破朝仓氏、浅井氏，降六角氏，旋灭三好氏，近畿悉平。分遣秀吉击毛利氏，毛利亦求和。又亲将兵十二万伐武田氏，获武田胜赖及其子，割甲斐、信浓、骏河、上野与有功诸将。史称其以不世出之略，定二百余年分据之国，事败垂成，深为可惜云。秀吉诛光秀，筑大坂城，自奏请为关白，置五奉行以议国事。帝在位二十九年。改元三：曰永禄，曰元龟，曰天正。禅位皇太孙。
后阳成天皇嗣。讳周仁。父，诚仁亲王。母，新上东门院藤原氏。秀吉为太政大臣，奏请以其养子秀次为关白，称大阁。既平海内，约列侯奉戴王室，惟变更田制，重税殃民。又用兵朝鲜，师出无名，内外疲困，卒薨于军。秀吉家微，为人奴，盗其主黄金六两，买刀剑衣服，伪姓名曰木下藤吉，谒信长于道，乞为奴。信长熟视之曰：“汝面类猴，汝心亦必如猴矣。”常命之拿鞋，呼曰“猴奴”，试以事，多机智，遂宠任之，使将兵。信长已平京畿，奏为筑前守，改氏羽柴，奉命西攻毛利氏，与之和；归而讨光秀，枭其首。奉信长子秀信为嗣，使居安土，给以近江三十万石，而命诸将分领织田氏地。信长之弟信孝与旧臣柴田胜家、泷川一盛谋诛秀吉，秀吉次第削平之。旋以舟师六万伐长宗我部元亲于土佐，元亲降，南海平。时萨摩岛津义久势甚张，秀吉令毛利辉元、长宗我部元亲集兵招谕之，不从，遂以兵十五万大举西伐，入其国，降义久，西海亦平。又将兵十万北伐，降佐佐成政于富士，入越后与上杉氏连盟而还。复遣使相模谕北条氏政入觐，使陆奥招伊达政宗来降，皆不答。即以兵十五万大举东伐，分遣诸将徇关东六十余城，伊达氏来降，氏政父子亦出降，杀氏政，收陆奥出羽地，关东又平。秀吉用兵如神，所向披靡，于时群雄成俯首听命。独德川氏尝与战，大败于长湫，隐忍与和。既拜关白，赐姓丰臣氏，城大坂，徙居之。而筑第吉野，名目聚乐。帝与上皇幸其第，留饮五日，又赏花于醍醐，张茗宴于北野，大会诸将，游宴之盛，今古所无。亲督兵征朝鲜，薨于伏见城。令德川家康等五大老辅嗣子秀赖。
家康任征夷大将军，开府江户，大封诸侯，行赏立制，课诸侯，城江户，城骏府，命诸侯妻子尽住江户，间一岁乃交代就国。禁西诸侯造战舰，开长崎港通商。寻辞职，诏以其子秀忠为将军。帝在位二十六年。改元二：曰文禄，曰庆长。禅位皇太子。自后小松至此，凡八世，二百一十九年。足利氏上不知有王室，下不能驭群雄，蹂躏二百余年。及织田氏稍定大乱，丰臣氏起于人奴，以兵力定海内。德川氏继兴，用力少而坐享其成。至是，举国始知有尊王之义，息战争者二百余年。